亚太地区活跃的十大加密风险投资进行盘点。

'亚太地区活跃的十大加密风险投资盘点。'

亚太地区成为全球Web3风投的焦点

作者:谷昱 & 饼干,RootData

image

亚太地区成为全球Web3行业最具活力的地区之一。近年来,亚太地区的一些国家和地区,如香港、日本、中国大陆、韩国和越南,纷纷推出了积极扶持本地Web3产业发展的政策,并争夺成为Web3的中心地带。这一发展趋势引来了众多风投机构的关注和投资。

RootData最近发布的《十大新锐加密风投机构》文章中,揭示了在亚太地区活跃的风投机构。根据近一年的投资频次、领投次数和基金规模等要素进行分析,挑选出了最具代表性的十大活跃风投机构。

Animoca Brands / Animoca Ventures

Animoca Brands是一家总部位于中国香港的Web3游戏软件公司和风险投资公司。该公司由Yat Siu于2014年创立,长期以来一直是加密行业最活跃的投资方之一。截至目前,Animoca Brands在其投资组合中已经累计投资了400多家公司,旗下还拥有The Sandbox、Quidd等子公司。在投资赛道方面,Animoca Brands主要聚焦于游戏和NFT。

2022年,Animoca Brands成立了自己的风投部门Animoca Ventures。最初,Animoca Ventures的募资目标为20亿美元,但由于市场行情低迷和投资者信心不足等因素,募资目标后来分别降至10亿美元和8亿美元。尽管如此,Animoca Ventures仍然是市场上现金最充裕的基金之一。在过去的一年中,Animoca Ventures共进行了至少37次投资,领投了至少8次,投资的项目包括Mythical Games、OP3N和Xterio等。

Foresight Ventures

Foresight Ventures是一家专注于区块链技术和加密货币行业的风险投资公司,总部位于新加坡。该公司管理的基金资产总规模已经超过4亿美元。Foresight Ventures的团队由来自红杉资本、中金公司、谷歌、比特大陆等顶级金融和科技公司的资深人士组成。

Foresight Ventures获得了交易所Bitget的资金支持,并通过建立生态组合拳来打造品牌。其生态主要包括交易所Bitget、钱包Bitkeep、中文加密媒体Foresight News和孵化器Foresight X。

2022年6月16日,Foresight Ventures推出了2亿美元的二级基金Foresight Secondary Fund I,该基金专注于投资私募市场中寻求流动性的加密货币资产(SAFT)。据官方披露,加密交易所Bitget是该基金最大的LP。

据RootData统计的数据显示,Foresight Ventures公开披露的投资组合数量为56个。在过去一年中,该机构进行了25次投资,包括Sei Network、Story Protocol、Ola、DappOS、EthStorage等知名加密项目。

HashKey Capital

HashKey Capital的发展历史可以追溯到2015年,当时来自HashKey Group的肖峰博士决定押注一个还名不见经传的项目——以太坊。如今,以太坊已经成为该领域最重要的平台级基础设施。

除了风投业务,HashKey Group还陆续成立了HashKey Capital、HashKey Custody、HashKey DID等业务。最近,HashKey Group获得了香港证监会的批准,可以开展虚拟资产场外交易业务(OTC),目前是亚太地区最具影响力的加密公司之一。

HashKey Capital的CEO邓超在今年的采访中表示,该团队目前遍布香港、新加坡和旧金山湾区,拥有超过10亿美元的资产管理规模,并在大约300个项目上进行了投资。

根据RootData统计的数据,HashKey Capital公开披露的投资组合数量为224个。在过去一年中,HashKey Capital进行了55次投资,投资的知名项目包括去中心化的实时渲染网络Aethir、Web3操作协议dappOS、Web3互操作性的基础设施PolyHedra等。

Hashed

Hashed是韩国最具代表性的风投基金,于2016年由Ryan Sungho Kim等人共同创立。早期,Hashed投资了Terra、Klaytn、The Sandbox等许多亚太地区的知名项目。

2020年12月,Hashed推出了规模为1.2亿美元的第一期风投基金。2021年12月,Hashed推出了规模为2亿美元的第二期风投基金。凭借这两期基金,Hashed逐渐成为加密市场最活跃的风投基金之一,平均每月最高投资次数接近10笔。

在2022年上半年的一次采访中,Hashed的合伙人Baek Kim透露,Hashed在没有任何LP支持的情况下,资产管理规模从最早期的70万美元增长到40亿美元,团队成员达到80人,65%的被投项目创始人位于亚洲。

不过,由于过度押注于Terra及其生态项目,Hashed明显受到2022年5月Terra生态崩盘的影响,加之其偏好的DeFi与游戏赛道的表现不佳,之后Hashed的投资频次明显放缓,平均每月仅进行2-3笔投资。

根据RootData统计的数据,Hashed在最近一年共进行了16次投资,领投了7次,投资的项目包括Radius、Notifi、Aura Network等。

Infinity Ventures Crypto

Infinity Ventures Crypto(IVC)总部位于台北,是一家同时具有日本、台湾和中国大陆资源背景的加密基金。IVC的宗旨是支持和投资GameFi、DeFi和Web3等具开拓性的新创企业。IVC积累了13年的传统创业投资经验,其全球人脉涵盖了东南亚、台湾、日本和美国等地区的区块链企业。

2022年2月,IVC宣布完成了7000万美元的募资,投资伙伴包括Circle、Digital Currency Group、Animoca Brands、蜂行资本和心元资本等重要公司。

IVC的创始合伙人Brian Lu表示,该基金已经超额认购,他不希望基金规模过大,因为Web3公司正在寻求较小规模的融资轮次。该基金的平均投资规模可能在25万美元左右。截至目前,基金已经部署了30%,完成了80笔交易。其中55%的投资项目位于亚洲,35%位于美洲。

根据RootData统计的数据,Infinity Ventures Crypto公开披露的投资组合数量为119个。在过去一年中,该机构进行了21次投资,主要投资于元宇宙和NFT赛道,包括Tribe3、Fungify、MetaZone和Aspecta等知名加密项目。

IOSG Ventures

IOSG Ventures成立于2017年,是一家遍布中国、美国和新加坡的研究驱动型早期风险投资公司,专注于去中心化经济的开放金融、Web3.0和基础设施。

IOSG Ventures投资的主要理念包括:有抱负和韧性的团队和创始人;具有开创性的项目,为整个Web3.0生态系统增值;卓越的运营能力和交付能力;专注于建立强大的社区,拥有大量用户。IOSG注重品牌建设,每周还会推出深度研究报告。

根据RootData统计的数据,IOSG Ventures公开披露的投资组合数量为141个。在过去一年中,该机构进行了21次投资,投资的知名项目包括EigenLayer、Scroll、Connext和RISC Zero等。

NGC Ventures

NGC Ventures是一家专注于投资区块链和分布式账本技术的风险投资公司,总部位于新加坡。该公司于2017年成立了第一只基金,迄今为止已经投资了50多个项目,包括Algorand、CoinFLEX和DappReview等。

NGC Ventures于2020年1月成功为其Fund II筹集了约2000万美元。该基金将采用广泛的投资策略,从购买代币和结构性产品到量化交易、质押和挖矿。NGC创始合伙人Tony Gu表示,NGC将根据市场不同阶段(加速增长、通胀、放缓增长、通缩等)采取全天候投资策略。

2021年5月,NGC Ventures宣布启动了一项2000万美元的战略投资基金,用于开发Solana生态。除了投资外,NGC Ventures还计划为生态项目提供业务发展、招聘和财务管理等方面的指导,为Solana生态做出贡献。该生态基金是向Solana生态共同投资1亿美元的五个基金之一,出资方包括NGC Ventures、Huobi、Gate.io、HashKey和MATH(跨链钱包)等。

2022年5月,NGC Ventures推出了Web3生态基金Fund III,该基金吸引了来自Babel Finance、Huobi Ventures、Nexo Ventures、Altonomy和GBIC等投资者的1亿美元资金。NGC Ventures的普通合伙人Roger Lim表示,该基金将将资金分配给Web3经济中的“高潜力项目”。

根据RootData统计的数据,NGC Ventures公开披露的投资组合数量为246个。在过去一年中,该机构进行了33次投资,投资的知名项目包括LayerZero、Connext、Opside等。

OKX Ventures

OKX Ventures是OKX的投资部门,初始资金为1亿美元,专注于区块链基础设施、Layer2、DeFi、NFT、Metaverse等领域的投资。

OKX Ventures表示将为投资项目提供广泛的投后服务,不论是在中国、硅谷、日本、韩国还是东南亚,该机构与当地媒体和知名人士形成了合作网络,可以从多个角度为创业者提供帮助。此外,OKX Ventures还将与其深度合作和投资的项目推荐给OKX,并有机会接触到众多OKX的产品、服务、宣传资源、用户和品牌背书。

根据RootData统计的数据,OKX Ventures公开披露的投资组合数量为130个。在过去一年中,该机构进行了19次投资,投资的知名项目包括LayerZero、Sei Network、Taiko、Berachain、Prisma Finance和DappOS等。

SLianGuairtan Group

SLianGuairtan Group是一家位于新加坡和香港的区块链投资和咨询公司,以长期战略和价值投资为主要特点。该机构致力于寻找具有强大基本面、具备长期增长潜力和创新性的区块链项目。该机构还关注全球市场的趋势、宏观经济因素以及影响区块链行业的政策和法规。

2021年6月,SLianGuairtan Group宣布成立规模为1.1亿美元的DeFi基金。该基金专注于DeFi市场,特别关注应用层,并将支持以太坊、Solana和其他网络上的项目。此次筹资反映了专业投资者对DeFi市场不断增长的兴趣,基金的大部分LP为最近进入市场的高净值投资者和家族办公室。据了解,该基金已经投资了dYdX、Arbitrum等项目,并计划在五年内投资约50个项目。

2022年3月,SLianGuairtan Group宣布成立规模为2亿美元的元宇宙基金,其主要关注元宇宙项目的建设,特别是“数字所有权”的虚拟世界。SLianGuairtan Group的新基金关注元宇宙的基础设施层、体验层和增值层,其中增值层包括游戏公会和NFT交易平台等。

根据RootData统计的数据,SLianGuairtan Group公开披露的投资组合数量为177个。在过去一年中,该机构进行了36次投资,偏向于身份隐私和AI方向,投资的知名项目包括Aspecta、Kaito、Anoma Network和zkMe等。

SevenX Ventures

SevenX Ventures成立于2020年,是亚洲地区增长最快的新锐加密投资基金。该基金的三位创始合伙人(Jon、FC、Eraser)以及其它团队成员都是在这个行业拥有5年以上经验的老兵。

SevenX Ventures的投资风格主张“浸入式投资”,除了提供资金支持外,还为所投项目在融资规划、产品设计、经济模型、营销等方面全方位提供支持。SevenX Ventures的深度参与风格可追溯到其合伙人Jon和Eraser在创世资本期间对多个项目的深度孵化经验。

根据RootData统计的数据,SevenX Ventures公开披露的投资组合数量为115个。在过去一年中,该机构进行了23次投资,投资的知名项目包括Manta Network、EthStorage、Lifeform和Caldera等。

以上便是十大最具代表性的活跃风投机构。这些机构的涌现无疑标志着亚太地区在Web3领域的崛起,也为当地的Web3项目提供了更多的发展机遇。随着亚太地区Web3生态的壮大,我们有理由相信,在不久的将来,将会有越来越多的创新项目从这些风投机构中脱颖而出。