寻找下一个加密投资革命:Unibot 项目分析

'寻找加密投资革命:Unibot 项目分析'

Unibot:推动加密投资浪潮的下一波项目

Unibot是当下备受瞩目的项目,它预示着一股新的加密投资浪潮即将到来。

项目概述

Unibot是一个交易机器人,通过Telegram应用进行自动化的去中心化交易(DEX)。

它通过提供以下功能来简化在Uniswap上进行交易的体验:

  • 更清晰的用户界面
  • MEV保护
  • 减少交易失败风险
  • 更快的交易速度(比Uniswap快6倍)

实际用例

如果你曾经使用过Uniswap,你会对其使用体验不太满意。

与此相反,Telegram交易机器人在加密行业中受到热捧,因为它们提供了更简洁、更快速的交易方式,尤其受到新用户的青睐。

它们具有以下优势:

  • 更快的交易速度
  • 改进的用户体验
  • 自动化
  • 对新用户更易于使用
  • 提供安全性(防止MEV和RUG)

用户采用

Unibot已经在市场上占据了约71%的市场份额。

然而,我认为这只是这个领域的开始,因为Telegram机器人将帮助更多用户和投资者进入web3空间。

自从2023年5月推出以来,Unibot的用户规模持续增长,现在每日活跃用户已经稳定在1500人左右,累计用户数量也刚刚突破了1万人。

项目收益

Unibot通过其协议向持币者分发收益份额,只要你持有至少10个$UNIBOT代币,就能获得ETH奖励(无需质押或锁仓)。

分配给持币者的收入包括:

  • 所有机器人交易费用的40%
  • UNIBOT交易量的1%(9月份前参与代币迁移的人为2%)

根据DeFi Llama的数据显示,Unibot在所有协议中收入排名第26,并且每天能够持续产生4万美元的收入。

经济模型

Unibot的代币经济模型相当简单:

  • 2023年5月17日公平启动
  • 发行100万代币,并且完全流通
  • 每笔$UNIBOT的交易收取5%的税(1%进入流动性池,1-2%返还给持币者,2%给团队)

以下是当前的代币供应数据:

  • 流通量和最大供应量 = 100万
  • 市值 = 2亿美元
  • FDV(Fully Diluted Valuation)= 2亿美元
  • 市值/FDV = 1

上图中的绿色气泡反映了收益份额的分配情况,可以看到,最大钱包仅持有总量2.46%的代币(24.7k UNIBOT = 470万美元)。

财库

Unibot的任何文档中都没有提到协议的财库情况,不过他们提到UNIBOT 2%的税收会流向团队和运营。

我预计随着该项目的成长,他们可能会考虑进一步完善财库相关的细节。

社区与治理

虽然没有正式的去中心化治理论坛,但只要您持有10个UNIBOT代币,就可以访问Unibot的私有Telegram持币者频道。

以下是Unibot相关的一些社交和用户数据情况:

  • 推特 – 3.16万粉丝
  • 电报 – 8700人
  • 独立用户 – 1.03万

团队与资金

Unibot于2023年5月进行了”公平启动”,但关于创立该项目的匿名团队信息非常有限。

该项目最近进行了从V1到V2的迁移(代币经济模型升级,将原来用于销毁的代币添加到了其流动性池中),持币者的Telegram频道中的投票以81%的通过率(并非正式的DAO投票)。

竞品分析

电报机器人领域存在不少竞争对手,其中Maestro存在的时间最长,这也是它在交易费用和累计用户数量上领先于Unibot的原因。

然而,自Unibot推出以来,它一直处于主导地位,现在已经占据了机器人领域约71%的市值份额(数据来自Coingecko)。

相信很快Unibot将在各个方面的数据上超过Maestro。

风险

对于电报交易机器人,我最担心的是隐私和钱包私钥的安全性。

Unibot在其文档中指出:

  • 私钥使用行业标准的对称密钥进行加密或解密,没有人可以访问您的密钥
  • 与中心化交易所不同,用户可以访问Unibot生成的交易钱包的私钥
  • 您可以将密钥导入Metamask,并随时完全控制Unibot中的资金
  • 用户可以始终将该钱包视为热钱包
  • 其他风险包括智能合约漏洞、利用和黑客攻击

总结

总体而言,Unibot给我留下了极好的印象。它具有独特的使用场景,并以创新方式简化了DEX交易。

然而,该项目还需要在治理、财库和隐私问题上进行进一步改进和说明。综合上述所述,我给该项目的评分大约是7.4分。