解读币安研究院Telegram Bots报告:机器人交易赛道未来如何发展?’ Translation: “Decoding Binance Research’s Telegram Bots report: How will the future of automated trading evolve?”

'币安研究院的Telegram Bots报告:机器人交易赛道未来发展如何?' Translation: "Binance Research's Telegram Bots report: How will the future of automated trading evolve?"

Telegram机器人:数字资产赛道的新冠军

作者:Jie Xuan Chua,Binance Research
整理:深潮 TechFlow

引言

近期,Telegram上的各种Bots代币以惊人的涨幅引起了大家的注意。虽然目前价格有所回落,但处在早期起伏中的叙事仍值得关注。币安研究院发布了Teleram Bots的研究报告,指出Telegram机器人的累计交易量已超过1.9亿美元,单日最高交易量达1000万美元。那么,Telegram机器人的交易模式是怎样的?整个赛道未来发展如何?又有哪些可能存在的风险呢?本文将对这些问题进行深入解析。

Telegram机器人交易一般流程

Telegram机器人通过提供交易、空投刷取等功能,在移动设备上以更加用户友好的方式让用户参与加密活动。用户在Telegram机器人的频道内输入命令,机器人会生成主菜单。用户可以在菜单里设置新钱包或者连接已有的钱包,用提供的地址给钱包充值。而后执行不同类型的交易,例如买卖代币、空投刷取、复制交易等。

Telegram机器人交易流程

相比现有的DeFi前端,Telegram机器人提供了一个更友好、便捷的用户体验(对于更初阶的用户来说)。Telegram拥有8亿月活跃用户,其中许多用户在电报上“耳濡目染”但没有进入加密圈子,因此对于这部分用户来说,Telegram机器人可以作为一个很好的入门选择。

Telegram机器人常见功能及对比

Telegram机器人提供了许多常见功能,例如交易、空投刷取、复制交易等。不同机器人在功能上有所取舍,下表是一些典型机器人提供的功能对比:

功能 机器人A(Example Bot) 机器人B(Demo Bot) 机器人C(Test Bot)
交易
空投刷取
复制交易
撸空投
其他功能

像不像你有一堆APP,之前你要电商去A,理财去B,线下生活去C,现在一个微信囊括所有内容?巨额流量入口加功能整合,虽然机器人功能还在早期阶段,但在流量池里做“一站式”的文章,是一个明显有别于大多数DeFi应用的方法。

Telegram机器人常见功能对比

赛道全景分析

总潜力

Telegram据报道拥有超过8亿月活跃用户,现在可以通过移动设备以另一种方式执行加密活动。

Telegram用户总潜力

市值和项目情况

在撰写本文时,机器人相关代币的市值已经超过1.5亿美元,许多代币在短期内增长了数倍。其中,关键贡献者是UNIBOT代币,它占据了77%以上的市场份额。以Unibot为代表,谷歌搜索上的兴趣也持续增加。虽然仍处于高位,但过去几天这些机器人原生代币的交易量放缓,与机器人用户和机器人数量的整体下降同时发生。

机器人相关代币市值

用户采用情况

机器人项目的用户指标在7月创下新高,每日用户数超过6000。Maestro保持领先,每日活跃用户约为2000-3000人。Unibot正在赶上,近几周该差距显著缩小;每日活跃用户在7月的两周内从约400人激增至峰值时的1700人。机器人上的每日交易量达到创纪录的最高点,超过1000万美元。累计交易量的整个生命周期也已经超过1.9亿美元。

机器人项目用户采用情况

代币影响

机器人相关代币的交易活动有能力影响社区参与,尤其对于新的叙事。上涨的代币价格和交易量吸引了眼球和讨论。虽然目前处于高位,但过去几天这些机器人原生代币的交易量放缓,与机器人用户和机器人数量的整体下降同时发生。

机器人相关代币交易量和关注度

机器人项目收入模式

机器人项目的收入主要来源于交易额和税费。具体来说,收入主要包括以下几个方面:

  1. 用户通过机器人开启交易行为。
  2. 协议赚取交易手续费。
  3. 用户购买或卖出机器人相关代币。
  4. 协议对用户的交易行为征收税费。

例如,Unibot总共收集了约4.3K ETH(约800万美元)的收入,其中约86%来自购买或销售税,而不是交易收入。而在今年至7月期间,Telegram机器人的总收入已超过1万5千个ETH(约2870万美元)。

机器人项目收入对比

Maestro目前在累计收入方面领先,Unibot位列第二。此外,Maestro每天约有2000-3000名活跃用户,使其能够取得稳定的交易收入。交易收入主要来自于Maestro对通过应用程序的每个成功买入或卖出订单收取的1%交易费。

机器人项目收入情况

赛道前景和风险

进行中和潜在的发展方向

  • 扩展到其他媒介:许多机器人已经从Telegram扩展到其他媒介,如Discord。这使他们可以接触到更多用户,并提供另一个执行交易的场所。
  • 增加产品组合:一些机器人可能会选择专注于单一领域,例如抢新,但更多的机器人会试图开发新功能来覆盖更多领域,并使自己成为一站式商店。用户只需要访问一个机器人就可以执行各种不同的交易。
  • 跨链扩张:机器人已经开始进行跨链扩张,而不仅仅局限于以太坊区块链。这使用户能够在不同区块链之间进行交易。
  • 打价格战:大多数Telegram机器人的费用目前并不便宜。当该行业成熟时,较低的费用可以用来吸引用户。

可能的风险

  • 资产安全:机器人具有不同的设置,通常允许用户创建专用钱包或连接现有钱包。在这两种情况下,机器人都将访问私钥,这可能存在风险。
  • 智能合约风险:考虑到机器人的运作方式,与智能合约的互动是不可避免的。尽管有些项目进行了审计,但严格审计可以帮助开发人员识别和解决关键问题。

用户建议

  • 进行较小规模交易。
  • 保持钱包资金最小。
  • 与机器人互动时创建新钱包而不是使用主钱包。

结语

需要明确的是,一些机器人收入的很大比例可能来自交易的销售或购买税,而不是机器人交易收入。在当前阶段,要判断Telegram机器人是否能持续吸引用户的兴趣还为时过早。虽然机器人在赛道发展中面临一些风险和挑战,但其在提供友好、便捷的用户体验方面具有巨大潜力,并且有望迎来更多的发展和创新。

原文链接:
https://www.example.com/article


This article is a comprehensive analysis of Telegram bots in the blockchain industry, focusing on their trading process, features, market analysis, revenue models, and future prospects. The article provides detailed explanations, insightful perspectives, and visual aids to enhance understanding.