解读币安衍生品市场研报:衍生品市场现状及6个值得关注的去中心化交易所项目。

币安衍生品市场研报解读:现状及6个值得关注的去中心化交易所项目。

加密衍生品市场的蓬勃发展预示着前景广阔

根据Binance发布的DeFi衍生品报告,加密衍生品市场正在迅猛发展,预计到2030年,市场收入将从当前的9.6亿美元增长到2312亿美元。目前,加密衍生品市场占据了总交易量的74.2%,月交易量达到1.9万亿美元,增长了3倍。在过去的三年里,衍生品市场呈现出多样化和增长的态势。尽管市场多样化程度很高,永续合约交易占据了市场交易量的90%。这是因为永续去中心化交易平台在去中心化环境中的建模比期权更为简单,同时提供了类似中心化交易平台的体验。

值得关注的协议

加密衍生品市场的迅猛发展离不开各种协议的支持。以下是近期值得关注的6个协议。

dYdX

dYdX是目前最大的永续合约去中心化交易平台,采用订单簿式运作。截至2023年,其交易量占比为69%,总交易额达到2227亿美元。dYdX的目标是解决订单簿和撮合引擎在去中心化环境中的局限性。他们的V.4版本试图通过允许交易在链上提交,并借助Cosmos SDK和Tendermint POS来改变这一现状。

GMX

GMX是Arbitrum生态系统最大的协议,也是第一个推出共享流动性池以实现效率最大化的项目。其创新的流动性代币GLP已被超过40个分叉项目广泛采用。最近推出的GMX V2对大额交易者进行了重大改革,包括引入价格影响和资金费用、降低交易费用、独立的LPs以及整合Chainlink低延迟预言机。

GainsNetwork

GainsNetwork是迁移到Arbitrum的最强大且最赢利的永续DEX之一,其日交易量总额为6510万美元。与GMX类似,GainsNetwork利用单一流动性池(gDAI)来支持平台上的交易活动。由于其灵活性和易用性的用户体验,GainsNetwork平台已成为最受欢迎的去中心化交易平台之一。

MUX Protocol

MUX是一个跨链杠杆交易协议,在5个不同的链上都有部署,交易量今年增长超过300%。这可以归因于其跨链策略以及在流动性供应方面的真实收益。协议V3将专注于实现跨链聚合,汇集来自多个网络(如Arbitrum、Optimism、BNB Chain、Avalanche和Fantom)的流动性,进一步加强其聚合器的成功扩展。

Lyra

Lyra作为目前市场上最大的期权交易平台之一,以其日交易量达58.6万美元而脱颖而出。Lyra即将升级,承诺构建出今日最优秀的去中心化期权市场,同时提供期权组合保证金、期权与永续合约之间的跨保证金和多资产抵押,以提升用户体验。

Dopex

Dopex是期权市场的一股强大力量,拥有2000万美元的TVL。尽管其托管资产较竞争对手较少,但它通过多样化的产品范围进行弥补。Dopex V.2版本更新旨在减少流动性碎片化,使用户能够更有效地利用集中流动性来创建交易头寸。

加密衍生品市场的前景

衍生品市场是加密领域最大的市场之一,而且在监管压力和市场壮大的推动下,将持续为该领域的发展提供有利条件。加密衍生品的发展有望吸引更多的参与者和资本,推动整个市场向更高水平发展。随着二层解决方案的受欢迎程度不断上升,加密衍生品市场有望更迅速地扩大规模。

综上所述,加密衍生品市场正在经历蓬勃发展,并呈现出多样化和增长的趋势。各种协议的兴起为市场提供了技术支持和创新,为参与者提供了更多选择和机会。随着监管环境的逐渐成熟和市场的壮大,加密衍生品市场将迎来更加广阔的前景。