梳理6月份获得顶级加密货币风险投资(VC)的28个项目,了解其中有哪些空投和机会。

梳理6月份的28个顶级加密货币风险投资项目,了解其中的空投和机会。

加密 VC 投资项目梳理及趋势展望

作者:白泽研究院

观察加密 VC 的最新投资可以帮助你看出市场走向和尽早发现新趋势。最近 VC 都在看好哪些赛道的哪些项目?本文梳理了 28 个在 6 月获得顶级加密 VC 投资的项目,帮助读者快速理解。需要注意的是,以下任何项目和观点不应构成投资建议。

一、DeFi

1、SafeBay

  • 时间:2023 年 6 月 6 日
  • 轮次:种子轮
  • 投资金额:111.5 万美元
  • 投资者:Big Sky Capital、Borderless Capital、AXL Ventures、Algorand Foundation 和 Angel

SafeBay Finance 是由新加坡数字私募债务平台 Kilde 开发的 DeFi 金库平台,建立在 Algorand 网络上,提供合规、不同风险状况的代币化证券、信贷产品,旨在帮助区块链原生公司有效管理其短期金融资产,本质上属于 RWA(真实世界资产)代币化项目。

目前 DApp 和代币销售尚未启动,官推不活跃,关注人数较少。

项目名称 SafeBay
时间 2023 年 6 月 6 日
轮次 种子轮
投资金额 111.5 万美元
投资者 Big Sky Capital、Borderless Capital、AXL Ventures、Algorand Foundation 和 Angel
项目介绍 SafeBay Finance 是由新加坡数字私募债务平台 Kilde 开发的 DeFi 金库平台,建立在 Algorand 网络上,提供合规、不同风险状况的代币化证券、信贷产品,旨在帮助区块链原生公司有效管理其短期金融资产,本质上属于 RWA(真实世界资产)代币化项目。目前 DApp 和代币销售尚未启动,官推不活跃,关注人数较少。

2、Connext

  • 时间:2023 年 6 月 14 日
  • 投资类型:战略投资
  • 投资金额:750 万美元
  • 投资者:Polychain Capital、Coinbase Ventures、NGC Ventures、Ethereal Ventures、Polygon Ventures、IOSG Ventures、Fenbushi Capital、1kx、Hashed 等

Connext 是一个跨链协议,可用于在不同区块链网络之间快速、无需信任的通信,实现区块链之间资产转移以及跨 EVM 链的合约工作,用例包括构建以跨链流动性、跨链 NFT、跨链治理为主题的 DApp。

目前,Connext 处理了超过 120 万笔交易。集成了 Connext 的协议超过 30 个,包括 Metamask、Planet IX、DODO 等。

项目名称 Connext
时间 2023 年 6 月 14 日
投资类型 战略投资
投资金额 750 万美元
投资者 Polychain Capital、Coinbase Ventures、NGC Ventures、Ethereal Ventures、Polygon Ventures、IOSG Ventures、Fenbushi Capital、1kx、Hashed 等
项目介绍 Connext 是一个跨链协议,可用于在不同区块链网络之间快速、无需信任的通信,实现区块链之间资产转移以及跨 EVM 链的合约工作,用例包括构建以跨链流动性、跨链 NFT、跨链治理为主题的 DApp。目前,Connext 处理了超过 120 万笔交易。集成了 Connext 的协议超过 30 个,包括 Metamask、Planet IX、DODO 等。

3、Concordia

  • 时间:2023 年 6 月 17 日
  • 轮次:种子轮
  • 投资金额:400 万美元
  • 领投方:Kraken Ventures、Tribe Capital
  • 其他投资者:Cypher Capital、Saison Capital

Concordia 是一个多链抵押品管理协议,旨在简化资金跨链风险,用户可以在一条链上抵押资金,并从其他链上借出或转移资金。目前,第一个基于 Concordia 协议的借贷产品 Superposition 已在 Aptos 网络上线测试网。

注:目前 Superposition 上的 TVL 只有不到 50 万美元,参与请注意风险。

项目名称 Concordia
时间 2023 年 6 月 17 日
轮次 种子轮
投资金额 400 万美元
领投方 Kraken Ventures、Tribe Capital
其他投资者 Cypher Capital、Saison Capital
项目介绍 Concordia 是一个多链抵押品管理协议,旨在简化资金跨链风险,用户可以在一条链上抵押资金,并从其他链上借出或转移资金。目前,第一个基于 Concordia 协议的借贷产品 Superposition 已在 Aptos 网络上线测试网。注:目前 Superposition 上的 TVL 只有不到 50 万美元,参与请注意风险。

4、Tapioca DAO

  • 时间:2023 年 6 月 17 日
  • 轮次:种子轮
  • 投资金额:600 万美元
  • 投资者:LayerZero Labs、Fisher8 Capital、LianGuairc Capital、Jones DAO、DCFGod 等

TapiocaDAO 是一个基于通用消息网络 LayerZero 的全链 DeFi 平台,跨 17 个以上 EVM 和非 EVM 链,有助于减少流动性碎片化问题。该平台提供各种功能性产品,例如用于借贷的 Singularity(基于 Sushiswap 的 Kashi)、用于代币金库的 Yield Box (BentoBox V2)、去中心化超额抵押全链稳定币 USDO。

目前 TapiocaDAO 已上线测试网,官方已确认推出原生代币 TAP,因此早期测试网用户可能会获得空投(只是猜测):

  • 连接钱包并将网络更改为 Arbitrum Goerli、Polygon Mumbai 等测试网
  • 在该平台获取测试网代币
  • 转到“Mint”选项测试 USDO 铸造功能
  • 测试借贷功能
  • 在“Teleport”选项中测试代币跨链功能
项目名称 Tapioca DAO
时间 2023 年 6 月 17 日
轮次 种子轮
投资金额 600 万美元
投资者 LayerZero Labs、Fisher8 Capital、LianGuairc Capital、Jones DAO、DCFGod 等
项目介绍 TapiocaDAO 是一个基于通用消息网络 LayerZero 的全链 DeFi 平台,跨 17 个以上 EVM 和非 EVM 链,有助于减少流动性碎片化问题。该平台提供各种功能性产品,例如用于借贷的 Singularity(基于 Sushiswap 的 Kashi)、用于代币金库的 Yield Box (BentoBox V2)、去中心化超额抵押全链稳定币 USDO。目前 TapiocaDAO 已上线测试网,官方已确认推出原生代币 TAP,因此早期测试网用户可能会获得空投(只是猜测)。

5、Earn Network

  • 时间:2023 年 6 月 21 日
  • 轮次:种子轮
  • 投资金额:270 万美元
  • 投资者:SHIMA Capital、DFG、LD Capital、BIXIN Ventures、ViaBTC Capital、Cronos 等

Earn Network 是一个多链 DeFi 聚合平台,旨在连接不同 DeFi 市场中的资金池,以便为用户提供有关质押、再质押、流动性质押更直观的收益机会。

项目名称 Earn Network
时间 2023 年 6 月 21 日
轮次 种子轮
投资金额 270 万美元
投资者 SHIMA Capital、DFG、LD Capital、BIXIN Ventures、ViaBTC Capital、Cronos 等
项目介绍 Earn Network 是一个多链 DeFi 聚合平台,旨在连接不同 DeFi 市场中的资金池,以便为用户提供有关质押、再质押、流动性质押更直观的收益机会。

6、Maverick Protocol

  • 时间:2023 年 6 月 21 日
  • 领投方:Founders Fund
  • 其他投资者:LianGuaintera Capital、Binance Labs、Coinbase Ventures、Apollo

Maverick Protocol 是一个 DEX,设计了四种动态流动性策略,旨在为交易者、流动性提供者、DAO 金库和协议开发者提供最具流动性的市场,并大幅提高资本效率。

项目名称 Maverick Protocol
时间 2023 年 6 月 21 日
领投方 Founders Fund
其他投资者 LianGuaintera Capital、Binance Labs、Coinbase Ventures、Apollo
项目介绍 Maverick Protocol 是一个 DEX,设计了四种动态流动性策略,旨在为交易者、流动性提供者、DAO 金库和协议开发者提供最具流动性的市场,并大幅提高资本效率。

7、AlloyX

  • 时间:2023 年 6 月 29 日
  • 轮次:种子前
  • 投资前:200 美元
  • 领投方:Hack VC
  • 其他投资者:Circle Ventures、DCG、dao5、STRATOS、LECC、MH Ventures 等

AlloyX 是一个 RWA 项目,通过将信用代币化来促进对现实世界企业的投资,亮点在于,AlloyX 允许用户通过单个金库访问多个信贷协议。AlloyX 通过将来自各种信贷协议(Goldfinch、Maple 等)的资产池聚合到平台中,为个人、DAO 和机构提供了一个轻松地在 RWA 中建立多元化投资策略的渠道。

目前 TVL 约为 500 万美元。

项目名称 AlloyX
时间 2023 年 6 月 29 日
轮次 种子前
投资前 200 美元
领投方 Hack VC
其他投资者 Circle Ventures、DCG、dao5、STRATOS、LECC、MH Ventures 等
项目介绍 AlloyX 是一个 RWA 项目,通过将信用代币化来促进对现实世界企业的投资,亮点在于,AlloyX 允许用户通过单个金库访问多个信贷协议。AlloyX 通过将来自各种信贷协议(Goldfinch、Maple 等)的资产池聚合到平台中,为个人、DAO 和机构提供了一个轻松地在 RWA 中建立多元化投资策略的渠道。目前 TVL 约为 500 万美元。

二、CEX

8、Bit2Me

  • 时间:2023 年 6 月 15 日
  • 金额:1500 万美元
  • 领投方:Investcorp
  • 其他投资者:Telefónica Ventures(西班牙最大电信公司 Telefónica 的风投部门、Stratminds VC、EMURGO、YGG 首席执行官 Gabby Dizon

Bit2Me 是一家位于西班牙的加密货币交易所,用户可以在其中通过银行转账等方式入金以交易加密货币。今年 2 月,Bit2Me 获得西班牙央行批准,成为该国第一家合法提供加密货币与法定货币兑换以及加密钱包托管服务的公司。

项目名称 Bit2Me
时间 2023 年 6 月 15 日
金额 1500 万美元
领投方 Investcorp
其他投资者 Telefónica Ventures(西班牙最大电信公司 Telefónica 的风投部门、Stratminds VC、EMURGO、YGG 首席执行官 Gabby Dizon
项目介绍 Bit2Me 是一家位于西班牙的加密货币交易所,用户可以在其中通过银行转账等方式入金以交易加密货币。今年 2 月,Bit2Me 获得西班牙央行批准,成为该国第一家合法提供加密货币与法定货币兑换以及加密钱包托管服务的公司。

三、NFT

9、Spinamp

  • 时间:2023 年 6 月 2 日
  • 金额:120 万美元
  • 领投方:PTC Crypto
  • 其他投资者:1kx、Archetype、NoiseDAO、Coop Records、Fire Eyes DAO、顶级音乐 NFT 收藏家 DegenDavinci、Lens Protocol 首席增长官 Christina.lens 等。

Spinamp 是一个 NFT 音乐聚合市场,旨在将不同链上的音乐 NFT 整合在一起,用户可以在该平台上播放和交易音乐 NFT。可以将该平台视为音乐 NFT 版的 Opensea,或者是 NFT 版的 Spotify。

目前,Spinamp 聚合了来自 Sound.xyz、Catalog、Nina、Zora、NOIZD、Lens、Arpeggi、Decent、OpenSea Collections、Songcamp、HedsDAO、Manifold 等 30 个平台的音乐 NFT。

亮点:

  • 艺术家的个人资料展示了其在所有平台发行的音乐 NFT;
  • 构建了 API 和 SDK,其他 DApp 可一键集成;
  • 未来会上线艺术家与社区的互动功能(社交)。
项目名称 Spinamp
时间 2023 年 6 月 2 日
金额 120 万美元
领投方 PTC Crypto
其他投资者 1kx、Archetype、NoiseDAO、Coop Records、Fire Eyes DAO、顶级音乐 NFT 收藏家 DegenDavinci、Lens Protocol 首席增长官 Christina.lens 等。
项目介绍 Spinamp 是一个 NFT 音乐聚合市场,旨在将不同链上的音乐 NFT 整合在一起,用户可以在该平台上播放和交易音乐 NFT。可以将该平台视为音乐 NFT 版的 Opensea,或者是 NFT 版的 Spotify。目前,Spinamp 聚合了来自 Sound.xyz、Catalog、Nina、Zora、NOIZD、Lens、Arpeggi、Decent、OpenSea Collections、Songcamp、HedsDAO、Manifold 等 30 个平台的音乐 NFT。亮点:艺术家的个人资料展示了其在所有平台发行的音乐 NFT;构建了 API 和 SDK,其他 DApp 可一键集成;未来会上线艺术家与社区的互动功能(社交)。

10、Dew Drops

  • 时间:2023 年 6 月 6 日
  • 种子前:150 万美元
  • 领投方:Dream Ventures
  • 其他投资者:VaynerFund、Polygon、Ruttenberg Gordon、Investments、Slow Ventures

Dew Drops 是一个形式比较创新的 NFT 市场,通过使用短信作为媒介为收藏家提供了一个可以便捷接触 NFT 的方式。每天,平台会将精心挑选的一位艺术家和其作品通过短信的形式发送给收藏家群体,如果收藏家感兴趣,可以直接回复短信“我想要几件”来轻松购买。

项目名称 Dew Drops
时间 2023 年 6 月 6 日
种子前 150 万美元
领投方 Dream Ventures
其他投资者 VaynerFund、Polygon、Ruttenberg Gordon、Investments、Slow Ventures
项目介绍 Dew Drops 是一个形式比较创新的 NFT 市场,通过使用短信作为媒介为收藏家提供了一个可以便捷接触 NFT 的方式。每天,平台会将精心挑选的一位艺术家和其作品通过短信的形式发送给收藏家群体,如果收藏家感兴趣,可以直接回复短信“我想要几件”来轻松购买。

11、DGLianGuails

  • 时间:2023 年 6 月 15 日
  • 投资类型:战略投资
  • 投资者:Hashed

DGLianGuails 是一个 Web3 游戏平台,通过发行各种 NFT 系列、用于治理和质押的代币 DGG、游戏内货币 OPL 以及举办一系列游戏和活动发展成为了一个强大的加密游戏社区。

项目名称 DGLianGuails
时间 2023 年 6 月 15 日
投资类型 战略投资
投资者 Hashed
项目介绍 DGLianGuails 是一个 Web3 游戏平台,通过发行各种 NFT 系列、用于治理和质押的代币 DGG、游戏内货币 OPL 以及举办一系列游戏和活动发展成为了一个强大的加密游戏社区。

12、Tegro

  • 时间:2023 年 6 月 26 日
  • 种子轮:未公布
  • 投资者:Polygon Ventures 及其他私人机构

Tegro 是一个多链 NFT 市场,亮点在于其主打的是 NFT20 交易。

NFT20 是一种 ERC-20 代币,由 ERC-721、ERC-1155 NFT 以 1:1 的存款支持。其实也就是碎片化 NFT。持有 NFT20,就拥有原本 NFT 的对应部分。这么做的优点是可以轻松跨链、多资产互换(与其他 NFT 的 NFT20 交易)、流动性挖矿(提高流动性)。

目前 Tegro 上正在举办交易赚积分活动,可换取原生代币 TGR、NFT 和 USDT 等奖品。

项目名称 Tegro
时间 2023 年 6 月 26 日
种子轮 未公布
投资者 Polygon Ventures 及其他私人机构
项目介绍 Tegro 是一个多链 NFT 市场,亮点在于其主打的是 NFT20 交易。NFT20 是一种 ERC-20 代币,由 ERC-721、ERC-1155 NFT 以 1:1 的存款支持。其实也就是碎片化 NFT。持有 NFT20,就拥有原本 NFT 的对应部分。这么做的优点是可以轻松跨链、多资产互换(与其他 NFT 的 NFT20 交易)、流动性挖矿(提高流动性)。目前 Tegro 上正在举办交易赚积分活动,可换取原生代币 TGR、NFT 和 USDT 等奖品。

13、Hook Protocol

  • 时间:2023 年 6 月 28 日
  • 金额:300 万美元
  • 领投方:Collab+Currency、Lattice
  • 其他投资者:Slow、Sfermion、Maven11、Contrary 等

Hook Protocol 是一种 NFT 看涨期权协议,用户可以为自己持有的任何 NFT 创建看涨期权。

假设我为我的无聊猿 NFT 创建了一个看涨期权。该 NFT 今天价值 100 ETH。

小明认为该 NFT 下个月会增至,但他没有 100 ETH 来购买 NFT。因此,小明从我这里以 5 ETH 购买了一份执行价格为 120 ETH、30 天到期的期权。可能会发生三种情况:

  • 如果一个月后 NFT 价值低于 120 ETH,则小明的期权毫无价值。这时,我将保留出售期权赚取的 5 ETH。
  • 如果一个月后 NFT 价值高于 120 ETH,但小于 125 ETH,则小明在这次交易中仍有亏损,该期权的价值在 0-5 ETH 之间。
  • 如果一个月后 NFT 价值高于 125 ETH,则小明通过这笔交易大赚了一笔(NFT 价格 – 125 ETH)。例如,如果该 NFT 价值 130 ETH,小明就赚到了 5 ETH,在一个月时间里实现了 100% 的收益,但如果小明选择购买 NFT,只能盈利 30%。

因此,Hook Protocol 实际上对于主动交易和被动持有都有用。NFT 持有者可以通过卖出看涨期权来产生收入,而交易者可以通过只投资少量 ETH 购买看涨期权来建立多头头寸,资本效率更高。

项目名称 Hook Protocol
时间 2023 年 6 月 28 日
金额 300 万美元
领投方 Collab+Currency、Lattice
其他投资者 Slow、Sfermion、Maven11、Contrary 等
项目介绍 Hook Protocol 是一种 NFT 看涨期权协议,用户可以为自己持有的任何 NFT 创建看涨期权。

四、Web3 服务

14、Nori

  • 时间:2023 年 6 月 6 日
  • 金额:625 万美元
  • 投资者:丰田创投、M13、Placeholder、Cargill

Nori 是一个成立于 2017 年的早期 Web3 服务公司,也是第一家链上碳抵消交易平台,通过允许供应商在以太坊网络上铸造 NRT(一种代表了 Nori 碳抵消吨数的 NFT),为更加透明的碳市场奠定了基础。有碳抵消需求的公司可以在该平台的市场上寻找合适的供应商,进行点对点交易,使用 USDC 等支付手段购买供应商的 NRT。

目前 Nori 已迁移至 Polygon 网络,显著降低了每笔交易的 Gas 费用。

项目名称 Nori
时间 2023 年 6 月 6 日
金额 625 万美元
投资者 丰田创投、M13、Placeholder、Cargill
项目介绍 Nori 是一个成立于 2017 年的早期 Web3 服务公司,也是第一家链上碳抵消交易平台,通过允许供应商在以太坊网络上铸造 NRT(一种代表了 Nori 碳抵消吨数的 NFT),为更加透明的碳市场奠定了基础。有碳抵消需求的公司可以在该平台的市场上寻找合适的供应商,进行点对点交易,使用 USDC 等支付手段购买供应商的 NRT。

15、Meanwhile

  • 时间:2023 年 6 月 6 日
  • 两轮种子轮:1900 万美元
  • 领投方:OpenAI 首席执行官 Sam Altman、Stripe Issuing 前负责人 Lachy Groom、Gradient Ventures
  • 其他投资者:Muoro Capital、6th Man Ventures、Hudson Structured Capital Management 等

Meanwhile 是第一家也是唯一一家完全以比特币计价的人寿保险公司,只接受 BTC 作为保费并以 BTC 支付所有索赔。该公司的负责人以及部分投资者认为,BTC 正在成为全球价值存储货币和功能货币。

目前可在该平台官网上加入候补名单。

项目名称 Meanwhile
时间 2023 年 6 月 6 日
两轮种子轮 1900 万美元
领投方 OpenAI 首席执行官 Sam Altman、Stripe Issuing 前负责人 Lachy Groom、Gradient Ventures
其他投资者 Muoro Capital、6th Man Ventures、Hudson Structured Capital Management 等
项目介绍 Meanwhile 是第一家也是唯一一家完全以比特币计价的人寿保险公司,只接受 BTC 作为保费并以 BTC 支付所有索赔。

16、Lens Protocol

  • 时间:2023 年 6 月 8 日
  • 金额:1500 万美元
  • 领投方:IDEO CoLab Ventures
  • 其他投资者:腾讯、Kraken Ventures、Delphi Digital、Ceneral Catalyst、Blockchain Capital、PTC Crypto、Uniswap 首席执行官 Hayden Adams、OpenSea 联创 Alex Atallah、企业家 Balaji、Polygon 联创 Sandeep Nailwal 等

去年 5 月,由老牌 DeFi 借贷协议 Aave 打造的 Web3 社交媒体平台 Lens Protocol 在 Polygon 网络上线,至今已有 1 年有余。然而,其不足三千的日活跃地址数饱受争议。

虽然如此,除了官方产品外,当前基于 Lens 开发或集成的应用已有上百个,涵盖工具类、DAO、社区、游戏、视频等