深入探讨投资型DAO市场格局:人人皆可成为风投人士?如何参与?

'深入探讨投资型DAO市场:人人皆可成为风投人士?如何参与?'

投資 DAO:賦予多數人民主投資力量的新篇章

引言

金融權力的民主化一直以來都是一場斗爭。金融領域充滿了少數人壟斷多數人的權力的例子。從中世紀控制貿易排斥外來者的商會,到20世紀經常壟斷財富的華爾街巨頭,財富的世界一直是權力不平等的。然而,一個新的篇章正在開啟,投資 DAO 在過去幾年中逐漸崛起。它的目標是實現投資的民主化,打破傳統金融界的壁壘,將權力下放給多數人而非少數人。通過區塊鏈技術,這些 DAO 組織集中資源並集體投資,為個人提供了一種新的、更加包容的投資方式。本文將深入探討投資 DAO 的各個方面及其潛力,揭示去中心化、包容性和民主投資的未來。

為什麼需要投資 DAO?

要真正理解投資 DAO 帶來的革命,我們首先需要理解它們的獨特特點和優勢。風險投資和投資 DAO 是兩種風格迥異且在金融生態系統中發揮不同功能的投資方式。

VC 代表著傳統的集中決策投資模式,優點是決策迅速、專業知識豐富。然而,VC 的局限性也很明顯,因為其成員通常只限於被認可的投資者,排除了很大一部分潛在貢獻者。此外,傳統 VC 模式需要投資者和被投資公司投入大量時間和資金,這也增加了其局限性。

不同於傳統 VC,投資 DAO 代表著去中心化的轉變。與傳統 VC 不同的是,權力不再集中,所有成員都可以參與投資決策的投票。因此,這些 DAO 利用集體智慧來發現新興行業的有前途機會。

下表比較了 VC 和投資 DAO 的特點。

特點 VC 投資 DAO
決策 集中決策 集體投票決策
成員資格 認可投資者 開放給所有人
投資範圍 有限 廣泛
投資方式 傳統投資 去中心化投資
參與貢獻 有限 開放給所有人
投資對象 有限 广泛

投資 DAO 的類別

投資 DAO 可以根據其重點領域進行分類。通用投資 DAO 可以投資各種類型的資產,例如代幣、初創公司股權、NFT 等。領域專家 DAO 專注於某一特定領域的投資。以 NFT 為主題的投資 DAO 專注於投資 NFT 或 NFT 項目。以遊戲為主題的投資 DAO 專注於投資鏈遊。以地區為主題的投資 DAO 根據特定的地理區域進行投資。以下是各類別的例子:

通用投資 DAO

  • Global Coin Research:專注於 Web3 生態系統的通用投資 DAO。投資的知名項目包括 Manta Network、Mysten Labs(Sui)等。
  • Metacartel Ventures:專注於以太坊和 Web3 生態系統中的早期項目。投資的知名項目包括 Zapper、Odyssy 等。
  • SLianGuaiceship DAO:專注於 Web3 生態系統的初創公司和新興的加密網絡。投資組合包括 EigenLayer、Argus 和 Arcadia 等。
  • BitDAO:擁有目前最大的 DAO 金庫(約21億美元),投資了 EduDAO、Game7 等。目前正在與 L2 網絡 Mantle 進行合並,成立了2億美元的 Mantle 生態投資基金,投資於 Mantle 生態系統中的高潛力項目。
  • LAO:專注於以太坊和 Web3 生態系統的早期項目。投資的知名項目包括 Snapshot、POAP、ondo、NFTFi 等。

領域專家 DAO

  • Seed Club Ventures:專注於投資 Web3 與其他行業的“交叉點”,例如“Web3 + AI”、“Web3 + 社交”的早期項目。投資的知名項目包括 Lens Protocol、Stability AI 等。
  • Layer2DAO:專注於投資以太坊 L2 網絡和生態項目。投資了 Velodrome、Acre Finance、Sperax 等。
  • ZeroDAO:專注於投資基於零知識證明技術的項目,投資了 Risc Zero 和 Lagrange。
  • BeakerDAO:專注於投資去中心化科學(DeSci)項目,投資了 VitaDAO、LabDAO 等。
  • Hydra Ventures:專注於投資其他投資型 DAO。投資了上述的 ZeroDAO 和 BeakerDAO。
  • Komorebi Collective:第一個專注於女性創始人和非二元性別創始人的投資 DAO。

NFT 專門的 DAO

  • PleasrDAO:由數十名加密投資者組成的 DAO,一直在聯手購買流行的高價 NFT。
  • PunkDAO:投資於 NFT 領域的早期項目,投資了Lens Protocol、Argus、Tribe等。
  • Flamingo DAO:投資於 NFT 領域的早期項目。
  • Fingerprint DAO:由藝術家組成的 DAO,旨在創作和收集知名的藝術品 NFT。

遊戲專門的 DAO

  • Dark Horse DAO:一個基於數字賽馬遊戲 Red Run 的 DAO,旨在在該遊戲中獲取和管理 NFT 以最大化產生收益。
  • Ready Player DAO:通過資產收購、戰略合作夥伴關係和公會發展對遊戲經濟進行投資,已經投資了 Petaverse、Pixion、Avalon 等二十余個鏈遊項目。
  • Blackpool DAO:擁有並管理一系列數字資產,從 P2E 遊戲中的物品到元宇宙虛擬土地。

地區專注的 DAO

  • Glimmer DAO:專注於亞洲的 NFT 收藏 DAO。
  • Upside DAO:專注於澳大利亞加密項目的投資 DAO。
  • Afropolitan:一個投資 DAO,目前正在專注於創建一個“數字國家”,使所有非洲人都能夠過上富裕的生活。

值得注意的是,儘管這些 DAO 在特定領域進行投資,但其成員通常是全球性的。

如何參與投資 DAO

投資 DAO 利用去中心化和區塊鏈技術創造了一種新的投資結構,讓每個人都能夠參與其中並參與決策。參與投資 DAO 的門檻通常有兩種類型: – 只需會員費:支付一次性費用,投入自己的資產(NFT)或持有一定數量的 DAO 代幣。例如 Global Coin Research、Blackpool DAO、BitDAO。 – 會員費+貢獻:支付一次性費用並以某種方式為 DAO 做出貢獻。通常,想要加入這些 DAO 必須經過審查,有些還設有貢獻激勵機制。例如 ZeroDAO 和 Hydra Ventures。

作為 DAO 成員,您將參與到投資項目的研究中。您有發言權、投票權來決定 DAO 是否投資某個項目,甚至有一些 DAO 允許您將個人資本投入到項目中。一些 DAO 可以讓成員自定義會員費,會員費越高,份額越多。在參與 DAO 期間,成員可以通過营銷、招聘和其他支持來幫助已經投資的項目取得成功,進一步提升獲利水平。

投資 DAO 面臨的機遇與挑戰

投資 DAO 雖然具有革命性,但也面臨著一系列挑戰。在深入研究後,我們確定了六個關鍵問題,如果解決這些問題,可以大幅增強其功能和影響力。

  • 風險管理:與傳統的 VC 一樣,投資 DAO 也面臨風險。但在 DAO 的世界中,這些風險因其去中心化性質和加密市場固有的波動性而被放大。因此,需要為 DAO 量身定制一套穩健風險管理策略。
  • 動態投票權:在當前系統中,投票權是靜態的,基於代幣持有量。但是,如果我們可以實施一個動態系統,投票權的大小也受到成員對 DAO 貢獻的影響,結果會怎樣呢?成功的投資建議或積極參與治理可以讓你在 DAO 決策中獲得更多發言權。
  • 跨 DAO 信譽系統:想像一個跨多個 DAO 運行的信譽系統,激勵良好行為並阻止惡意行為。成員可以因積極貢獻而獲得信譽積分,因消極行為而失去信譽積分。這就像你在 DAO 世界中的信用評分。
  • DAO 孵化器:經驗豐富的 DAO 成員可以為新的 DAO 提供指導和支持,幫助他們應對共同的挑戰並避免潛在的陷阱。
  • DAO-to-DAO 服務:DAO 可以開發向其他 DAO 提供的服務,從技術服務到治理咨詢。這有助於創建一個充滿活力的 DAO 生態系統,相互支持,共同成長。
  • DAO 法律工具包:包含法律文件模板、相關法律法規指南以及“如何運營投資 DAO”的資源工具包可能對 DAO 開發者有利,這可能會導致投資 DAO 的激增。

結論

投資 DAO 的探索開闢了金融界的新領域。這段旅程雖然還有許多未知性,但有可能彻底改变投资格局。前景廣闊,讓我們对此充滿期待。

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