熊市中的加密投资新叙事:Unibot项目分析

'熊市中的加密投资:Unibot项目分析'

Unibot:电报交易机器人的未来

作者:Jake LianGuaihor 编译:Biteye 核心贡献者 Crush

Unibot是目前非常火热的一个项目,它将解锁下一波加密投资的浪潮。 今天这篇文章是我对该项目的详细分析,请务必阅读到最后,以了解我对该项目的整体评分!

01、项目概述

Unibot 是一个交易机器人,允许您通过电报应用进行自动化的 DEX 交易。 它通过提供以下功能来简化在 Uniswap 上的交易体验: – 更清晰的用户界面 – MEV 保护 – 减少交易失败风险 – 更快的交易 (比 Uniswap 快 6 倍)

02、实际用例

如果你曾使用过 Uniswap,你会知道它的体验很一般。 电报交易机器人风靡加密界,因为它们提供了一种更简洁、更快速的交易方式,特别是对新用户而言。 它们具有以下优势: – 更快的交易速度 – 改进的用户体验 – 自动化 – 对新用户更易于使用 – 安全性 (防 MEV 和防 RUG)

03、用户采用

Unibot 已经主导了市场,目前占有约 71% 的市场份额。 我认为这只是这个领域的开始,因为电报机器人将帮助更多用户和投资者进入 web3 空间。 自 2023 年 5 月推出以来,Unibot 的用户基数持续增长,现在的每日活跃用户已经稳定在 1500,累计用户刚刚突破 10000。

04、项目收益

Unibot 通过其协议向持币者分发收益份额,只要你持有至少 10 个$UNIBOT 代币,你就会收到 ETH 奖励 (不需要质押或锁仓)。 分配给持币者的收入包括: – 所有机器人交易费用的 40% – UNIBOT 交易量的 1%。(9 月份前参与代币迁移的人为 2%)

根据 DeFi Llama 的数据显示,Unibot 在所有协议中收入排名第 26,并且每天持续产生 4 万美元收入。

05、经济模型

Unibot 的代币经济模型相当简单: – 2023 年 5 月 17 日公平启动; – 发行 100 万代币,并且完全流通; – 每笔 $UNIBOT 的交易征收 5% 税 (1% 进入 LP,1-2% 返还给持币者,2% 给到团队)。

以下是当前的代币供应数据: – 流通量和最大供应量 = 100 万 – 市值 = 2 亿美元 – FDV = 2 亿美元 – 市值/ FDV = 1

上图中的绿色气泡反映的是收益份额的分配情况,可以看到,最大钱包仅持有总量 2.46% 的代币 (24.7k UNIBOT = 470 万美元)。 更详细的分析可以查看 Bubblemaps 的推文。

06、财库

Unibot 的任何文档中都没有提到协议的财库情况,不过,他们有提到 UNIBOT 2% 的税收会流向团队和运营。 由于该项目还比较早期,随着其成长,我预计他们可能会考虑这个问题。

07、社区与治理

虽然没有正式的去中心化治理论坛,但只要您持有 10 个 UNIBOT 代币,就可以访问 Unibot 的私有电报持币者频道。 下面是 Unibot 相关的一些社交和用户数据情况: – 推特 – 3.16 万粉丝 – 电报 – 8700 人 – 独立用户 – 1.03 万

08、团队与资金

Unibot 于 2023 年 5 月「公平启动」,但关于创立该项目的匿名团队信息非常有限。 该项目最近进行了从 V1 到 V2 的迁移 (代币经济模型升级,将原来用于销毁的代币添加到了其流动性池中)),持币者电报频道中的投票以 81% 通过 (并非正式的 DAO 投票)。

09、竞品分析

电报机器人这个领域其实有不少竞争对手,其中Maestro 存在的时间最长,这就是它在交易费用和累计用户数量上领先于 Unibot 的原因。 但是,自从 Unibot 推出以来,它一直处于主导地位,现在 Unibot 已经占据了机器人赛道约 71% 的市值份额 (数据来自 Coingecko)。 相信用不了多久,Unibot 就会在各方面数据上超过 Maestro。

10、风险

我对电报交易机器人的最大担忧是隐私和钱包私钥的安全性。 Unibot 在其文档中指出: – 私钥使用行业标准的对称密钥进行加密或者解密(没有人可以访问您的密钥); – 与中心化交易所不同,用户可以访问 Unibot 生成的交易钱包的私钥; – 您可以将密钥导入 Metamask,并随时完全控制 Unibot 中的资金; – 用户可以始终将该钱包视为热钱包; – 其他风险包括智能合约漏洞、利用和黑客攻击。

11、总结

总体而言,Unibot 给我留下了极好的印象。它具有独特的使用场景,并以创新方式简化了 DEX 交易。 但是它需要在治理、财库方面有所改进,并就隐私问题提供进一步说明。如上图所示,总体加权分数我认为大概能有 7.4 分,这就是我对该项目的评价。