美联储加息至22年来最高水平,鲍威尔警告年内不会降息。

'美联储加息至22年来最高水平,鲍威尔警告年内不降息。'

美联储加息,市场传递两种信号

美国联邦储备系统(美联储)于周三下午批准了再次加息25个基点的决定,这是时隔17个月之后的第11次加息,使得联邦基准借贷成本升至了22年来的最高水平。

这次加息决定引起了投资者的关注,他们想知道这是否意味着本轮加息即将结束。尽管在6月份的会议上,美联储政策制定者表示今年还将加息两次,但金融市场已经消化了今年不会再加息的可能性。

在这个消息的影响下,标准普尔500指数在周三收盘后基本持平,而以科技股为主的纳斯达克指数小幅走低。道琼斯指数连续第13次上涨,上涨82点,即0.2%,创下了自1987年1月以来最长的连涨纪录。而比特币价格在过去的24小时内上涨了0.8%,交易价格达到了29,470美元。以太坊价格小幅上涨了0.5%。

尽管美联储的加息决定并不让市场感到惊讶,但仍有一些关键信息值得重点关注。

额外的政策紧缩

根据路透社对106位经济学家的调查显示,大多数受访者预计这次加息将是本周期的最后一次加息。然而,美联储官员的预测却表明情况并非如此。

加密货币交易公司和流动性提供商GSR的研究分析师Matt Kunke指出,美联储6月份的经济预测摘要(SEP)显示,官员们的预测中值是今年还会加息两次。他说:“市场尚未完全接受这一观点,并继续暗示一次加息(约65%)比两次加息(约27%)的可能性更大。”

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上表示,央行尚未就未来加息做出任何决定,但他明确表示,对抗通胀的斗争尚未结束。

尽管数据显示,6月份的同比通胀率为3%,较2022年6月的9.1%的峰值大幅下降,但美联储关注的“核心”通胀指标(排除波动较大的食品和能源成本)仍在上涨,5月份的增幅为4.6%。

美联储在声明中表示:“委员会将考虑货币政策的累积紧缩、货币政策影响经济活动和通胀的滞后性以及经济和金融发展”。

对于之前的加息效应是否已经渗透到经济中的问题,美联储一些官员认为是肯定的。由于通胀仍高于美联储目标,他们认为可能需要进一步加息以进一步减缓物价压力。

美联储主席鲍威尔在新闻发布会上重申了这一点,他表示,如果数据显示有必要的话,九月份可能会进一步加息。他说:“我们可能会选择在那次会议上保持不变,但正如我所说,我们将在逐次会议中进行仔细评估”。

今年不太可能降息

鲍威尔还提到,尽管通胀有所放缓,但要达到美联储2%的目标“还有很长的路要走”,他认为经济将实现软着陆,今年不太可能降息。

他指出,一些联邦公开市场委员会(FOMC)的参与者已将明年的降息纳入他们的经济预测,但他表示,“这是我们必须做出的判断,即我们对通胀实际上会降至2%目标的信心有多大。”

鲍威尔仍然相信美联储能够在不导致经济急剧下滑的情况下降低通胀,尽管他表示还有很长的路要走才能确定。

鲍威尔在谈到明年降息的话题时表示,这将是根据他们对经济的“信心”程度做出的“判断”。

专业人士如何解读?

全球固定收益宏观策略师Gurpreet Gill表示,任何新的通胀迹象都可能意味着美联储的加息路径将延长。他表示,如果在降低通胀方面取得更多进展,就会限制美国国债收益率的上涨幅度。如果通胀继续降温,10年期国债收益率甚至可能下降。然而,强劲的劳动力市场和经济将减缓收益率下降的潜在影响。

投资策略师Angelo Kourfafas表示,市场向我们传达的信息是,这次加息并没有起到任何推动作用,人们总是担心会出现重大意外。

财富管理公司首席投资官Brent Schutte表示,鲍威尔的信息显然是,美联储将观望经济数据以做出新的决策。他说:“我认为美联储不会停止行动,除非他们看到工资通胀下降。”

全球策略师Phillip Colmar表示:“市场错误定价的地方在于预计明年将大幅降息。如果有什么不同的话,那就是需要进一步加息。”

LPL Financial首席全球策略师Quincy Krosby表示:“如果依赖数据的美联储认为有必要,该声明为再次加息敞开了大门,但声明的语气更加中性,而不是明显的鸽派或鹰派。”

在对加息决定的评论中,Generative Ventures的执行合伙人Lex Sokolin表示,美联储的声明不会改变与加密货币相关的市场论述。他指出,在当前的避险环境下,科技和金融估值相对稳定,而人工智能可能成为一个特例。

Sokolin预计“还会有几次加息”,但认为“吸收新冠疫情供应链冲击和相关的印钞补贴可能是最困难的工作。”

根据以上专业人士的分析,市场对于美联储加息决策的解读存在不确定性,有些人认为这可能是一轮紧缩行动的终点,而另一些人则认为还有可能会有进一步加息的可能。这将受到通胀数据、经济表现和美联储对经济前景的信心的影响。

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