80% 收入来源于代币交易税,但其安全性存在争议。Telegram交易机器人的叙事是否只是昙花一现?

80% 收入来自代币交易税,但其安全性存争议。Telegram交易机器人的叙事是否短暂?

UNIBOT代币暴涨、收入激增掀起Telegram Bot板块热炒

最近,有关Unibot的信息在加密社区中广为流传,其中包括“日捕获费用达66.5万美元,UNIBOT代币两月内涨幅约50倍”的消息。

根据DeFiLlama的数据显示,7月24日,Unibot在24小时内捕获的收益高达66.5万美元,而同一时期Uniswap的收益为98.3万美元。

Coingecko的数据显示,UNIBOT代币从5月22日的3美元一路上涨,最高冲至148美元,涨幅约为50倍,现报价138美元。

Unibot的卓越表现引起了Bot交易项目的炒作热潮,短时间内出现了大量Telegram Bot、Discord Bot等交易机器人项目,这些项目的代币在短时间内出现了数倍的上涨,例如帮助用户刷空投的机器人Loot Bot代币LOOT曾出现单日涨幅高达4倍。

对于Bot项目板块短时间内的大爆发,有人追捧看好,有人持保留态度。

看好的用户认为,Unibot让用户在Telegram等社交软件上就可以完成链上代币交易等活动,大大简化了用户进行链上活动的门槛。而目前,更多的看好之处在于Unibot捕获的收入已超过大多数头部DeFi协议。然而,保持中立态度的用户认为,Unibot类项目的技术很容易被复制,短时间内会出现良莠不齐的Bot项目,安全性无法保障。

Unibot这波热潮会持续多久?Unibot会不会如同memecoin一样来得快去得也快,过后一片萧条?

此外,数据显示Unibot捕获费用的80%以上实际上来自于原生代币UNIBOT的交易税收,而仅有不到20%的收入来源于其宣称的交易手续费。Unibot交易机器人完成的交易币种大多为memecoin。在7月份举办的Unibot交易大赛中,约有65%以上的参赛链上地址处于亏损状态。

image

Unibot代币暴涨,收入激增,掀起Telegram Bot板块热炒

根据Dune@whale_hunter的数据显示,Unibot自5月份推出以来,共捕获了价值608万美元的收入,其中使用的ETH总量为3280ETH,完成了8576万美元的交易。而其代币UNIBOT从5月份的3美元冲至7月24日的最高点148美元,涨幅约为50倍。

Unibot的发行总量为100万个,现报价109美元,市值为1.3亿美元。

Unibot作为一个新应用,在上线仅两个月的时间里,收入就超过了600万美元,代币UNIBOT涨幅约为10倍。收入和代币在短时间内的暴涨成功引起了人们对Telegram Bot板块的关注,并掀起了炒作热潮。

上周,Huobi、Bitget等交易所也纷纷上线了UNIBOT代币,CoinGecko、CoinMarketCap等加密数据平台也上线了Telegram Bot板块的代币。

CoinGecko联创Bobby Ong多次在推特上发布有关Telegram Bot的内容,他表示新用户进入加密行业最大的痛点之一是使用钱包和DeFi协议太困难。在体验过Unibot之后,他大概知道下一波数十亿新用户将如何与加密货币进行交互。Unibot的想法很简单,就是在Telegram上构建一个快速而简单的钱包,并与DEX紧密集成,现在在手机上进行DeFi交易确实容易太多了。

在另一条推文中,他表示以Unibot为代表的Telegram Bot代币将成为未来1-2个月内的下一个加密热点,并征集用户的意见。

image

Unibot究竟是什么呢?有什么特点?

Unibot是一个内置在Telegram的交易工具机器人(trade bot)。用户在Telegram内与机器人以对话的形式发布交易指令,就可以完成链上代币在Uniswap上的交易活动,包括代币兑换、跟单交易、限价订单、隐私交易等。另外,Unibot还提供实时的以太坊新代币警报功能,用户可以轻松添加代币并进行狙击交易。Unibot对每笔交易收取0.5%-1.5%不等的手续费。

image

因此,Unibot为用户链上交易提供了方便,用户无需离开Telegram社交软件就可以完成代币兑换,无需在社交应用和DeFi应用之间跳转,降低了用户使用门槛。此外,Telegram作为一个知名的社交应用,预计今年年底全球会有3亿新增用户,这将会让更多用户进入加密世界。

Unibot的出现使Telegram Bot成为一个独立的加密板块。那么Telegram Bot板块有哪些代表项目呢?

根据CoinGecko显示,截至7月26日,Telegram Bot板块的总市值为1.61亿美元,24小时交易量为2265万美元。

代表项目有:

  • LootBot:这是一个在Telegram上帮助用户完成自动化空投交互的机器人,旨在实现空投收割的自动化。通过该机器人在多个EVM兼容链上进行空投交互、跟踪空投领取进度、防范女巫攻击等。
  • Bolt Bot:这是一个Telegram交易机器人,根据用户持有的BOLT代币数量进行订阅等级划分,不同等级支持的功能也不同(高等级支持鲸鱼观察、预售抢购等),交易手续费也不同。
  • SwipeBot:这是一个用于ETH、ARB、BSC链上的Telegram交易机器人。用户需持有500 SWIPE代币才能访问SwipeBot,如果持有的数量低于500 SWIPE,将收取0.5%的交易费用,每两周向非持有者开放一次。
  • MEVFree:这是一个可以防止MEV攻击的Telegram交易机器人,能够帮助用户在交易过程中防止被夹。
  • 0xSniper:这是一个DeFi交易机器人,旨在不仅成为一个普通的交易工具,而且满足有经验和新手交易者的需求,并提供一个导航平台。

Unibot收入80%来源于代币交易税,安全性存疑

Telegram Bot为用户提供了一种简单且友好的加密货币交易方式。目前从用户体验、代币走势和捕获的收入来看,Unibot看起来像是一个成功的产品。然而,Unibot所捕获的80%的收入都来自于原生代币UNIBOT的交易税收,其完成的交易中主要使用的币种也多为memecoin。然而,代币交易税和memecoin的热度都是不可持续的。那么Unibot的叙事会不会如同memecoin一样昙花一现?

根据Dune的数据显示,在Unibot所捕获的3280ETH收入中,有2843ETH来自于UNIBOT代币交易税,而仅有437.2ETH(约合81万美元)来自于机器人交易业务。换句话说,在Unibot的收入中,80%以上来自于UNIBOT代币交易税,仅有不到20%来自于主打的机器人交易业务。

image

目前,Unibot的收入主要来自于两种方式,分别是机器人交易手续费(Bot Fee)和原生代币UNIBOT的交易税。前者,Unibot对每笔交易收取1%的手续费,其中40%分配给代币持有者;后者指的是UNIBOT代币交易过程中所需支付的5%税收,其中1%的交易量分配给代币持有者,但需要持有50个以上的UNIBOT代币才有资格获得收入分成奖励。

简单来说,如果用户持有50个以上的UNIBOT代币,那么他就可以获得40%的交易手续费分成和1%的UNIBOT交易量税收分成。

交易税机制在meme代币中很常见,例如在Arbitrum上的AIDOGE代币就设计了15%的交易燃烧税机制,类似于NFT的版税机制。这种机制多被认为是为了奖励长期持有者的设计,以减少代币的抛售。然而,这也意味着用户在买入时就会面临亏损。以UNIBOT的交易税5%为例,用户买入时就已经亏损了10%,因为买入时需要支付5%,卖出时也需要支付5%。因此,依赖交易税分红的代币能够持续的时间是未知的,目前主流的加密货币项目中没有一个是有交易税机制的,甚至连NFT版税的竞争也在不断减弱。

此外,Unibot完成的大部分交易量主要依靠其自身的代币UNIBOT-WETH。交易币种中数量最多的是memecoin代币,例如排名第三的链上仓鼠竞赛游戏代币HAMS,其次是猿类动物币JIM等。如果memecoin的热度不再,Unibot交易量将如何维持?

image

在Unibot在7月份举办的交易竞赛中,约有1402名用户参与,但超过65.2%的交易地址处于亏损状态。

image

事实上,Unibot的交易量已大幅下降,7月26日的交易量仅为110万美元,捕获的费用为2.2万美元。

image

除了业务的持续性问题外,Unibot的安全性也一直备受用户质疑。因为在使用Unibot的过程中,机器人会自动生成新的钱包地址,用户需要向该地址存入相应资产才能进行买入。但是这三个钱包的私钥在Telegram页面上是可以查询到的,如果Telegram账号被盗,钱包中的资产也有可能被盗。另外,在将自己的钱包私钥导入Telegram的过程中,用户也面临着泄露的风险,而且在购买代币时用户需要自己输入代币地址,也存在输入错误的可能。

关于安全性问题,CoinGecko联创Bobby Ong曾表示:“我不会在任何机器人上存放大量资产,如果有机器人存储其用户的私钥,并通过将资产转移到自己的钱包来欺骗用户,我绝对不会感到惊讶。”

因此,在使用Unibot等机器人时,用户需要有风险意识,最好只放入少量资金并使用新的钱包来进行交易。