Curve惊险脱困,行业仍需反思。

Curve脱困,行业需反思。

Curve交易所黑客攻击事件:DeFi的警示信号

在一系列附带交易后,Curve交易所成功避免了黑客攻击的最坏后果。[1]然而,这一事件仍然对流行的去中心化金融(DeFi)的叙事提出了疑问。尽管中心化平台容易受到贪婪和不良风险管理的影响,但Curve的黑客攻击事件表明,DeFi也面临着类似的风险。[2] Curve是以太坊上的重要去中心化交易所,上个月损失超过7000万美元。攻击成功后,Curve的原生代币CRV的价格立即下跌了20%以上。[1]

Curve的黑客攻击事件引发了人们对其安全性和生存能力的担忧。作为差不多堪称“蓝筹级”加密货币交易所中的一个代表,Curve的安全事件震动了整个DeFi行业。特别引起人们关注的是Curve创始人Michael Egorov所持有的高风险贷款头寸。他将CRV供应量的33%用于流动性提供,这引发了市场担忧,如果CRV价格下跌,可能会引发其头寸的自动清算,并导致具有系统重要性的DeFi资产的价格下跌。[1]

尽管黑客攻击期间,Curve向攻击者提供了10%的赏金,并成功恢复了近75%的被攻击资产,但这一事件依然是最大的加密货币交易平台之一的灾难,并对整个DeFi产业发出了警示信号。[1]

Curve交易所和其重要性

Curve于2020年上线,是以太坊区块链上的一家去中心化交易所(DEX)。独特之处在于,Curve专注于交易稳定币和与之挂钩的数字代币。该平台允许用户在各种加密货币之间进行交换,无需中介机构。即使与其他DEX相比,Curve也在交易稳定币和同类资产方面有着出色的性能。[3]

Curve的重要性体现在其基于CRV代币的激励结构上。Curve通过向提供流动性的用户支付CRV代币奖励,吸引了大量流动性输入。此外,用户可以将CRV锁定以获取veCRV奖励,并使用veCRV来影响奖励的分配。CRV和veCRV已成为DeFi生态系统中系统重要性的代币,广泛应用于借贷和各种分支平台。[4]

协议的长期可行性和激励游戏

近几个月来,Curve的主导地位逐渐受到Uniswap V3等新竞争对手的威胁。随着CRV价格的下跌,Curve的市场份额也在萎缩,这使得以CRV为基础的奖励计划的长期可行性开始受到质疑。专家担心这种基于发行代币的激励结构可能会陷入“庞氏经济学”,因为用户从CRV奖励中获得的收益微不足道,相对于使用Curve的交易费用所获得的收益而言。[5]

此外,曾经推动DeFi前行的理念,如将金钱和权力脱钩以及轻松获取各种金融产品的愿望,现在已经渐渐破灭。[6] 演员的行为和大公司的干预暗示着DeFi的权力集中在少数参与者手中。尽管区块链使得交易和钱包地址的流通变得透明,但是大型参与者的影响力仍然不透明。[7]

安全性的漏洞和风险

在Curve黑客攻击事件中,漏洞主要是由于Vyper编译器中的错误导致的。Vyper是一种类似于Solidity的编程语言,用于编写智能合约。攻击者通过利用Vyper代码中的特定漏洞,成功从Curve提取资金而协议无意识地发送资金。这一事件提醒人们,与传统金融市场类似,随着DeFi平台代码变得更加复杂,风险也会增加。[8]

此外,Curve创始人Egorov借了约1亿美元的贷款,以CRV作为抵押品。这引发了对于协议创始人可以积累原生代币供应量并用其作为抵押品的贷款的关注。如此高风险的行为可能对协议和整个DeFi产业产生潜在影响。[9]

结论

Curve交易所的黑客事件给DeFi行业敲响了警钟。尽管Curve被视为“蓝筹”去中心化交易所,但它也面临着安全性和可行性的挑战。这一事件提醒我们,中心化平台可能容易受到贪婪和不良风险管理的影响,而去中心化平台也可能受到类似的风险。此外,激励游戏和安全性漏洞也给DeFi产业带来了风险和挑战。

然而,尽管存在风险,DeFi仍然具有无法比拟的优势,例如去中心化和透明度。我们应该重视DeFi行业的发展,并寻找解决方案,以确保行业的安全性和可持续性。

参考资料:

[1] LianGuaiBitpushNews, Mary Liu. (来源:Coindesk)。2022年8月10日。Curve交易所降低清算风险,但去中心化金融DeFi风险暴露程度增加。https://www.bitpush.news/articles/4832612

[2] Curve黑客攻击事件。曲线(CRV)介绍及CRV未来价值分析(仅作参考)

[3] LianGuaiBitpushNews, Mary Liu. (来源:Coindesk)。2022年8月10日。Curve交易所降低清算风险,但去中心化金融DeFi风险暴露程度增加。https://www.bitpush.news/articles/4832612

[4] LianGuaiBitpushNews, Mary Liu. (来源:Coindesk)。2022年8月10日。Curve交易所降低清算风险,但去中心化金融DeFi风险暴露程度增加。https://www.bitpush.news/articles/4832612

[5] LianGuaiBitpushNews, Mary Liu. (来源:Coindesk)。2022年8月10日。Curve交易所降低清算风险,但去中心化金融DeFi风险暴露程度增加。https://www.bitpush.news/articles/4832612

[6] LianGuaiBitpushNews, Mary Liu. (来源:Coindesk)。2022年8月10日。Curve交易所降低清算风险,但去中心化金融DeFi风险暴露程度增加。https://www.bitpush.news/articles/4832612

[7] LianGuaiBitpushNews, Mary Liu. (来源:Coindesk)。2022年8月10日。Curve交易所降低清算风险,但去中心化金融DeFi风险暴露程度增加。https://www.bitpush.news/articles/4832612

[8] LianGuaiBitpushNews, Mary Liu. (来源:Coindesk)。2022年8月10日。Curve交易所降低清算风险,但去中心化金融DeFi风险暴露程度增加。https://www.bitpush.news/articles/4832612

[9] LianGuaiBitpushNews, Mary Liu. (来源:Coindesk)。2022年8月10日。Curve交易所降低清算风险,但去中心化金融DeFi风险暴露程度增加。https://www.bitpush.news/articles/4832612