Foresight Ventures 市场周报:市场方向寻找中,山寨季是否即将到来?

'Foresight Ventures 市场周报:山寨季是否即将到来?'

市场走势与数据分析

作者:Jonas

市场观点

一、宏观流动性

随着美联储于7月按预期加息25个基点,整体利率上升至5.5%。这标志着这一轮加息已进行了11次,总共加息525个基点。美元指数跌破了100点。然而,最近几周比特币的表现相对较差,与科技股不相符。

二、全市场行情

市值排名前100的加密货币涨幅排行:

加密货币 涨幅
WLD 96%
MKR 49%
UNIBOT 36%

本周市场整体呈现弱势调整,其中山寨币的地位有所回升。由于市场流动性不足,链上小币和新币的机会更多。在此轮熊市末期,资金炒作焦点从资金盘转向了土狗(指交易所币种)。此次涨幅较好的项目都是有真实收入,并将收入用于分红和回购的项目。目前市场的热点主要聚集在交易机器人和真实资产上链(RWA)。

BTC行情

1)链上数据

参与交易的BTC数量在减少。持有超过半年和超过一年的BTC投资者数量均创下新高,其中持有超过半年且没有流动的持有者占比达到了75%,而持有超过一年的占比达到了69%。

稳定币在场内的市值有所下降,其中四个主要稳定币的市值下降了约4亿美元。在现货ETF未有新消息公布之前,BTC的震荡可能性更大。

长期趋势指标MVRV-ZScore是以市场总成本为依据,反映市场整体的盈利状态。当指标大于6时,市场可能处于顶部区间;当指标小于2时,市场可能处于底部区间。目前MVRV指标已跌破关键水平1,意味着持有者总体处于亏损状态。当前指标为0.69,表明市场处于复苏阶段。

2)期货行情

期货资金费率本周处于中性水平,费率为0.05-0.1%,多头杠杆占较大比例,可能表明市场处于短期顶部;费率为-0.1-0%,空头杠杆占较大比例,可能表明市场处于短期底部。

期货持仓量本周略有下降,主力持仓也有所撤离。

期货多空比为1.3,市场情绪处于中性水平。值得注意的是,散户情绪通常是反向指标,0.7以下表示恐慌情绪,2.0以上表示贪婪情绪。然而,多空比数据波动大,参考意义较弱。

3)现货行情

本周市场呈现弱势震荡。然而,随着美联储加息的落地,市场短期利空有望消退。相对来说,BTC仍然保持在周线以上,表明相对看多。但上行空间相对有限。近期山寨币指数出现了一定的反弹,表明一些变化中的山寨币可能有补涨机会。

市场数据

一、公链总锁仓量情况

公链总锁仓量:

公链 锁仓量
ETH 13.8亿
BSC 4.52亿
Polygon 1.34亿
Arbitrum 2062万
Optimism 2186万

二、各公链TVL占比情况

各公链TVL占比情况:

公链 占比
ETH 69.2%
BSC 22.5%
Polygon 6.7%
Arbitrum 1%
Optimism 1.1%

本周TVL下降11亿,其中ETH链的占比略有下降0.4%。Optimism延续了上周的上涨趋势,增长了4.29%,本月更是增长了14.59%。然而,从活跃用户的角度来看,虽然Optimism链上的用户量上周增长幅度达到了50%,但本周基本回到了先前的水平,活跃用户数为108,011。Avalanche链的TVL则显著下跌,下跌了3.17%,本月更是下跌了7.9%。

三、各链协议锁仓量情况

1)ETH锁仓量情况:

ETH锁仓量:

时间 锁仓量
7.19-7.25 1363万
7.26-8.1 1424万

2)BSC锁仓量情况:

BSC锁仓量:

时间 锁仓量
7.19-7.25 413万
7.26-8.1 423万

3)Polygon锁仓量情况:

Polygon锁仓量:

时间 锁仓量
7.19-7.25 112万
7.26-8.1 122万

4)Arbitrum锁仓量情况:

Arbitrum锁仓量:

时间 锁仓量
7.19-7.25 1226
7.26-8.1 8369

​ 5)Optimism锁仓量情况:

Optimism锁仓量:

时间 锁仓量
7.19-7.25 1539
7.26-8.1 2186

四、ETH Gas fee历史情况

ETH Gas fee历史情况:

时间 转账费用 交易费用
7.26-8.1 7.27 2.82

与上周相比,本周Gas水平基本持平,但Uniswap和Opensea的交易费用出现了大幅度下降,可能意味着交易活跃度有所下降。

五、NFT市场数据变化

1)NFT-500指数:

时间 指数
7.26-8.1 3058

2)NFT市场情况:

时间 总市值
7.26-8.1 123亿

3)NFT交易市场占比:

时间 占比
7.19-7.25 9%
7.26-8.1 8%

4)NFT买家分析:

项目 交易量
CryptoPunks 1003
ArtBlocks 847
Axie Infinity 783

5)活跃项目:

项目 活跃用户数
CryptoPunks 202
Bored Ape 150
ArtBlocks 123

本周NFT市场总市值依旧在下降,从交易量情况来看,与上周相比,头部蓝筹项目的交易量均下降了约10%。从Active Project的波动曲线上可以看出,市场缺乏活跃度。从NFT的新老买家活跃钱包地址来看,老用户付费NFT的情况在持续减弱,并且新用户入场量也持续走低。

项目最新融资情况

项目 融资情况
Loopring 已融资6180万美元
Sushi 已融资5690万美元
Compound 已融资3360万美元
Bancor 已融资3030万美元
Instadapp 已融资2200万美元
FTX 已融资2080万美元

以上为本周项目的最新融资情况。