Frax Finance深度研究报告:稳定币赛道新篇章’ Refined version: ‘Frax Finance 深度研究报告:稳定币赛道新篇章

'Frax Finance 稳定币赛道新篇章'

Frax Finance 背景介绍

Frax Finance是一种DeFi(去中心化金融)协议,旨在通过提供稳定币和质押衍生品,为DeFi用户提供收益、流动性和质押等服务。该协议使用创新的子协议和本地治理代币来确保价格稳定和用户治理。Frax Finance是全球加密货币市场的主要参与者,价值锁定超过8亿美元,由Sam Kazemian创立。

三种稳定币

  • FRAX: FRAX是Frax Finance的核心稳定币,以美元(USD)为锚定,旨在保持1:1的价值比率。该协议通过使用链上资产和算法机制相结合的方式,保持FRAX的价值与美元稳定挂钩。当FRAX的价格偏离1美元时,系统会通过调整抵押品比率来干预,将价值拉回平衡。FRAX不仅具备去中心化和透明性等加密货币优势,还能减少高价格波动性,使其成为一种在DeFi中安全稳定地获得收益的稳定币。

  • FPI: FPI是Frax Finance生态系统的第二个稳定币,与美国消费者价格指数(CPI-U)挂钩,保持其价格与CPI篮子中的商品相一致。FPI稳定币通过链上稳定机制,维持其购买力,可以被视为一种对冲通货膨胀的稳定币。

  • frxETH: 在Frax Finance生态系统中,以太坊(ETH)有两种稳定币形式,即frxETH和sfrxETH,它们是流动的质押衍生品。frxETH是一种稳定币,旨在以1:1的比率反映ETH的价值。每当ETH被贡献到系统中时,就会铸造相应数量的frxETH。sfrxETH是frxETH的收益变种,可以用于定投奖励。

三种应用程序

FRAX交易市场

Frax代币可以在各大主流交易所进行交易,如下图所示。

Frax 交易市场

Tokenomics

Frax Finance采用双代币模式,通过USDC和其治理代币FXS支持其稳定币FRAX,抵押比率可变。以下是Frax的代币经济学:

  • FRAX是一种加密抵押稳定币,与美元挂钩。
  • FRAX的抵押率可变,支持稳定币的抵押品数量会根据市场情况发生变化。
  • FXS是该协议的管理和价值累积代币。FXS的分配包括流动性计划/农场/社区、战略顾问/外部早期贡献者和经认可的私人投资者。

Frax Finance的代币经济旨在激励持有者维护FRAX的稳定性,持有者可以通过将其FRAX代币投入流动性池来获得奖励。

投资机构

Frax Finance吸引了多家著名投资机构和个人投资者的参与。其中的著名投资机构包括蜻蜓资本、机制资本、电气资本、机器人风投和LianGuairaFi资本等。个人投资者包括DeFi领域公认的项目创始人,如Aave公司的斯坦尼-库莱乔夫、Synthetix公司的凯恩-沃里克和Bancor公司的埃亚尔-赫尔佐格。此外,还有来自集中式交易所背景的投资,如Crypto.com等知名企业,以及曾任Coinbase首席技术官和A16Z合伙人的Balaji Srinivasan。

投资机构

团队介绍

Frax Finance的创始人Sam Kazemian拥有编程背景,曾就读于加州大学洛杉矶分校。他是Everipedia的创始人之一,该项目将维基式协作与区块链技术相结合,成为EOS平台上最著名的DApps之一。Sam Kazemian是对外和社区参与方面的领军人物。

其他联合创始人包括Travis Moore和Jason Huan。Travis Moore曾在保险公司Anthem担任多个职位,拥有与Everipedia的创始人有着密切关系。Jason Huan在加州大学洛杉矶分校创立了一个区块链社区,对各种区块链平台进行了评论,2020年加入了Frax Finance。

交易数据

关于Frax Share(FXS代币):

  • 24小时交易量:$34,093,794
  • 当前流通量:73,354,242 FXS
  • 总供应量:99,681,496 FXS

交易数据

推荐理由

  1. 核心团队实力:Frax Finance团队不大但专业分工明确,产品开发和改进速度迅速。创始人Sam Kazemian在外部和社区的活跃互动为团队赋予了领导力。
  2. 近期动态:Frax Finance不断发布月度报告更新,包括关于Liquid Staking代币和Staked Frax ETH(sfrxETH)的详细信息。团队专注于产品开发和扩大影响力。
  3. 赛道前景:Frax Finance通过不断扩展其产品阵容,形成了一个综合的DeFi平台,并在稳定币和LSD领域取得创新性突破。该项目在DeFi领域具备重要的竞争优势。
  4. 预期收益:FRAX稳定币和LSD稳定币的增长潜力巨大,Frax Finance与Curve合作,在数十亿美元的LSD市场中挖掘流动性机会。其预期收益可能会持续增加。

总而言之,Frax Finance是一个在稳定币和LSD领域拥有强大生态系统、创新功能和安全性承诺的DeFi项目。展望未来,Frax Finance有望取得更大的成功。