LianGuai观察 | L2网络扎堆上线主网,以太坊下半年扩容之战打响。

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星光熠熠:明星L2网络密集上线主网,加密市场迎来新机遇

作者:LianGuai,Climber

加密货币市场近期出现了一股牛市的呼声,Optimism和Arbitrum等公链在吸引资金方面表现出色,以太坊的坎昆升级计划也在2023年下半年即将启动。对于其他L2网络来说,时间和机会都不多了。

最近,多个备受期待的L2网络宣布开始部署主网。截至7月,已经上线主网的有Starknet v0.12.0版本、Consensys推出的Linea、Coinbase推出的Base以及Mantle Network;即将在8月或稍后上线的有Scroll、Shiba Inu 推出的Shibarium。

短短两周时间,这些重磅消息不断传出,可见之前一直停留在测试网的L2网络已经按耐不住,纷纷抢先上线主网。在以太坊坎昆升级和比特币减半的双重促进下,下半年加密市场虽然波动性可能不会降低,但对于资本和项目方来说,仍然值得深入挖掘。

本文将尝试梳理分析主要4个备受期待的L2网络密集性开启主网的深层次原因、各自数据层面比较以及潜在的爆发可能。

上线过程与内容

Starknet v0.12

Starknet是一种基于STARK零知识证明系统构建的通用Zk Rollups L2网络,使用Cairo编程语言作为其基础设施和合约编写语言。该网络早在2021年11月29日就已经上线了主网。

今年7月5日,Starknet在Georli测试网上线了Starknet alpha v0.12,并且6天后社区以97.91%的支持率通过了启动该版本的提案。

7月12日,Starknet v0.12.0版本正式部署至主网。该版本专注于提高网络吞吐量以改善扩容和交易延迟。v0.12.0版本对定序器进行了重大改进,包括定序器性能、取消Pending状态与区块哈希系统调用等。

具体来说,新版本使用Rust blockifier和LambdaClass的Cairo VM来加快排序器处理事务的时间,并支持Cairo编译器v2.0.0版本,将PENDING状态变更为ACCEPTED_ON_L2(一旦交易处于该状态,这意味着将被包含在区块中),并添加了实验性系统调用。

Linea

Linea是一个由Consensys zkEVM支持的zkRollup网络,在测试网阶段表现出色,有超过550万个独立钱包提交了4600多万笔交易,成为Goerli上规模最大、增长最快的项目之一。

与Starknet v0.12同一天,Linea在以太坊主网上启动,并将在巴黎EthCC会议期间对外开放。Linea使用以太坊作为其原生货币,并为之前参与Voyage活动的用户提供奖励,根据排名铸造一个纪念性的“贡献证明”NFT。

对于此次上线的Linea主网 alpha版本,该版本提供了更快的吞吐量,交易费比以太坊第1层(L1)降低15倍。此外,该版本还支持与MetaMask进行更深层的集成,后者计划在Portfolio中向Linea用户提供其流行的Bridge、Swap和Buy功能。

Base

Base是由市值200亿美元的加密巨头Coinbase打造的L2网络,主要利用OP Stack技术在以太坊网络上开发的Optimistic Rollup。

7月13日,Base主网上线,但目前仅对开发者开放。开发者可以在Base上部署应用程序,并且一些供开发人员使用的工具也已经上线。Base开发团队表示,网络节点提供商主要包括Blockdaemon、QuickNode和Blast、Safe Wallet、区块浏览器Etherscan和Blockscout,以及数据索引器The Graph和Covalent等。

在此之前,Base官方特别强调已经完成了内部和外部审计,列出的5条主网启动标准已经完成了4条,只剩下验证测试网稳定性这一项。

为了凸显Base网络的安全性,其官方指出,协议安全团队与OP Labs联手花了长达6多个月的时间增强Base和Optimism的安全性。其中包括审计L1和L2上的所有Optimism预部署和合约,识别技术堆栈中的漏洞和风险;对L2桥和序列器等关键组件使用模糊测试方法等。

Scroll

Scroll是一种与EVM兼容的zkRollup,专为在以太坊网络上使用而设计。目前正在Goerli测试网上进行进一步的测试和优化,尚未在以太坊主网上线。但今年6月和7月有消息传出,Scroll的主网上线时间可能在8月左右。

作为ZK系L2项目,Scroll的融资总金额达到了8000万美元,估值达到18亿美元,被认为是ZK系中的黑马。

今年2月底,Scroll推出了面向所有用户开放的Alpha测试网,并表示将在未来几个月内改进zkEVM的性能。

5月,Scroll的联合创始人Ye Zhang表示,Scroll将尽快启动主网,团队已经将相关材料发送给审计公司,下一步将是实现去中心化证明者,最后是设计去中心化排序器。Scroll的测试网每天有超过400万个独立钱包地址参与,处理超过50万笔交易,此外还有100多个项目向官方提交了信息。

就在7月12日,专注于Scroll的研究员pseudo发文表示,“Scroll即将上线主网。一切都应开箱即用。你只需要更改你的RPC。”可见,面对其他竞争对手上线主网的信号,Scroll并不想再次沉寂。

同时,为了更好地为主网上线做准备,Scroll于7月14日宣布推出“Contribute to Scroll”计划,鼓励开放协作并允许任何人在新引入的开源存储库中为Scroll做出贡献。

数据成就与表现

受到多个明星L2上线主网的影响,根据L2BEAT的数据,以太坊L2网络的总锁定价值(TVL)已经重返100亿美元以上,并持续维持在这个水平。

在市场份额排行前十中,Op Rollups系的Optimism和Arbitrum占据了84.19%的份额,相比之下,Zk Rollups系的份额较少。

目前,Starknet的TVL为1.01亿美元,市场份额不到1%,排名第6位。StarkWare曾透露,Starknet v0.12.0主网上线后,网络性能保持在37 TPS水平,最高TPS接近100。

根据Crunchbase的数据,StarkNet在之前的七轮融资中总共获得了2.825亿美元。但由于Alameda Research已于2022年11月破产,其追加的950万美元是否到位尚不得而知。此外,仅在去年10月,StarkNet上就已经部署了105个生态项目。

Linea由于尚未对外部公众开放,目前TVL仅为26.7万美元,排名L2榜单第21位。

在融资方面,Linea获得了包括母公司ConsenSys在内的多个机构的支持,总计融资额达到7.25亿美元。据统计,目前Linea的生态系统上已经有57个项目。

Base的情况与Linea相似,目前TVL为63.4万美元。

从数据层面来看,Base背后有着强大的支持,Coinbase拥有1.1亿多经过验证的用户,托管着价值800亿美元的资产,因此Base无需担心链上收入。数据分析师LianGuainda Jackson的调查显示,在57个Base启动合作伙伴中,有26个(45%)由Coinbase Ventures投资。可见其合作伙伴关系十分紧密。

Scroll尚未部署主网,链上数据有待观察。不过,此前拥有高达8000万美元的融资和18亿美元估值的数据使得Scroll在与其他竞争对手的竞争中处于有利地位。

其他数据如前文所述,Scroll每天有超过400万个唯一钱包地址参与,处理超过50万笔交易,此外还有100多个项目通过这个网站提交了他们的信息。

因此,最终这匹黑马能否成功冲出重围,还有待检验。

扎堆本质:用户争夺战

目前,加密市场上的主流观点认为,今年下半年即将进行的以太坊坎昆升级将最有可能推动的板块是L2。

首先,比特币减半已成为加密市场的利好叙事。其次,Ethereum Cancun是对ETH区块链的额外升级,包括EIP-4844和可能的EIP-6969。届时,L2的速度可能提高10倍、100倍甚至更多,并且成本更低。

目前L2 Rollups支付的交易成本可能会在EIP-4844完全实施后降低数十倍。而在当前排名前十的公链中,已经有两个OP和Arb这两个Op Rollups系的选手。因此,一旦Zk Rollups系网络大规模推出,L2市场的前景将更加广阔。

此外,正是由于Arb和Op凭借先发优势,在L2市场上已经占据了绝对统治地位。而与Zk Rollup相关的主要叙事基本已经成型,再花时间打磨技术实在没有必要。Linea和Base等最近崭露头角的项目,实际上是站在其他顶级Rollup项目的技术成果之上。

某位web3资深极客@Faust对LianGuai表示,“对于这些新上主网的L2项目而言,已经没有必要再长期进行技术迭代。因为以他们现在的技术上线主网早已没什么压力,尤其是像Starknet和Scroll已经经历了至少两年的技术积累,所以未来最重要的就是谁能快速吸收用户。”

现在的情况是,目前通用zk Rollup都还没有发币。未来L2的竞争可能不再聚焦于技术优劣,而是谁能获得更多的用户群体。而发币引流则是最好的获客手段,但是要发币就必须先有主网,因此尽早上线主网越早发币,也就越能让项目占据更多的市场份额。

另一位币圈KOL也持有相同观点,他表示未来Zk Rollups们最核心的竞争可能不是技术,而是营销和社区文化,或者说是与开发者关系的紧密度,以及对用户的吸引力。

@Faust还认为,当前市场普遍认为熊市快要结束,行情开始回暖,这些大项目接下来为了抢占先机,所以才会出现扎堆在今年下半年上主网。

因此,这些明星L2网络在今年下半年纷纷上主网之后,只要等待牛市回暖就可以发币,这对于他们来说是一个不错的快速壮大的时机。

结语

根据目前已宣布上线主网的L2网络来看,下半年很可能成为Zk Rollups的舞台。今年上半年在Optimism和Arbitrum等项目的空投激励下,Layer2赛道成为备受用户期待的主流加密叙事领域,下半年包括ZkSync、StarkNet、Base等L2项目发币的可能性也很大。

但需要注意的是,虽然这些Layer2项目在测试网或主网上线后获得了爆发式增长的用户量,但如果仅靠空投激励来吸引用户并培养使用习惯,一旦利益不再,用户流失也只是时间问题。

因此,如何让自身的TVL稳步增长,同时又保持对用户的吸引力,才是这些Layer2项目以及其他项目真正面临的考验。