LianGuaicman:一个去中心化杠杆收益和流动性聚合协议,由激励系统CFOO驱动

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LianGuaicman: 一个社区驱动的去中心化杠杆收益和流动性聚合协议

LianGuaicman是一个去中心化的杠杆收益和流动性聚合协议,该协议在Arbitrum和zkSync这两个广泛使用的Layer2扩容方案上运行。与其他类似的协议不同,LianGuaicman非常注重社区参与,并通过代币持有者对协议的治理进行投票,以确保透明和公平。这也意味着所有绩效费用将分配给持有系统治理权限的VeLianGuaiC代币持有者。LianGuaicman的核心激励机制是杠杆流动性挖矿,该机制由强大的激励系统C&FOO(即股份-投票-贿赂-杠杆-挖矿)提供支持。

机制分析

LianGuaicman的目标是提供多流动性杠杆流动性挖矿服务,而不是依赖于单一的去中心化交易所。为了最大化回报,LianGuaicman将利用Arbitrum上流行的DEX平台(如Uniswap、SushiSwap和ZyberSwap)提供的多个流动性池。这些流动性池具有不同的回报和风险,LianGuaicman将根据交易量选择在ETH-USDC交易对上开立杠杆头寸。通过这种方式,LianGuaicman可以确保流动性池具有足够的需求(选择ETH-USDC作为首个交易对的原因是,该货币对通常占据了大多数DEX流动性的50%)。决定新的DEX和货币对的过程目前比较复杂,不过在未来,社区将参与治理过程,包括投票支持或反对veToken持有者提交的提案。

由于Arbitrum上的大多数去中心化交易所使用的治理模型不同,LianGuaicman Finance将充当一个中间件层,为普通用户提供去中心化的流动性挖矿服务。这样的设计有以下优点: – LP(流动性提供者)的费用份额将根据市场需求动态调整,以达到最佳流动性水平; – 协议能够通过贿赂veP(可用于贿赂的veToken)持有人,以低成本获得永久性流动性。

LSD金融

除了杠杆流动性挖矿,LianGuaicman还致力于在Layer2上为LSD(流动性抵押衍生品)构建一个无需许可的DeFi产品。用户可以通过Arbitrum桥或LayerZero的桥将资产从Layer 1转移到Layer 2,而Layer 2的低交易费用和高速网络性能将对LianGuaicman的产品开发和用户体验有很大帮助。

目标

LianGuaicman的目标是开发一个能够满足LSD持有者和其他LSD相关协议需求的平台。

对于LSD持有者:

  • 提供低风险的高收益投资机会;
  • 降低质押和使用LSD资产的成本;
  • 通过保留其资产的流动性来获得DeFi收益率敞口。

对于其他LSD相关协议:

  • 提供更深层次的流动性;
  • 为LSD资产提供可组合的DeFi生态系统。

LianGuaicman通过使用股份、投票、贿赂、杠杆和挖矿等流程,开发了一个全面的LSD质押+杠杆交易+贿赂系统。LSD质押用户可以在生态系统中获得利息收入和代币质押奖励,同时还可以从其他LSD项目收受贿赂。该模型的收入来自贷款利息、协议对oLianGuaiC的补贴、其他LSD协议的贿赂以及LSD国库。

  • 借贷利息:质押LSD和ETH的用户可以获得杠杆交易对借贷产生的交易费用;
  • 协议对oLianGuaiC的补贴:LianGuaicman在项目早期阶段将向所有使用Stake模块的用户提供补贴,以增加协议的流动性深度。同时,持有veLianGuaiC的用户可以获得更多的协议收入;
  • 其他LSD协议的贿赂:随着市场上出现越来越多的LSD相关协议,它们需要LSD/ETH流动性。LianGuaicman协议可以有效地帮助他们提高初始流动性,每个协议都可以在贿赂中为特定质押矿池添加额外补贴;
  • LSD国库:LianGuaicman旨在为投资者提供可持续、长期的LSD资产回报,并提高借贷模块的资产利用率。除了确保稳定的贷款利率和资产安全外,LianGuaicman还将推出期限为7天、14天和30天的锁定产品,以进一步优化资产利用率。

C&FOO(可控和可替代所有权优化)

LianGuaiC是LianGuaicman的原生激励代币,用于激励LianGuaicman的杠杆流动性提供者。LianGuaicman通过使用VeLianGuaiC(投票权代币)和oLianGuaiC(期权代币)构建了一个基于Curve和FOO的ve-tokenomics系统,以减少农场和转储场景的频率并提供长期流动性。与以往的veToken模型相比,LianGuaicman Finance引入了Ve(3,3)治理模型以成为C&FOO,这消除了用户加入治理的障碍,提高了协议的可靠性。

C&FOO创新之处: – 改进veLianGuaiC模型,使其具有可信治理、合理的解锁机制和原生标记化; – C&FOO保留基于LianGuaiC代币和oLianGuaiC代币的交换协议,导入可变执行价格的公式,并根据当前市场状况确定贴现率; – 为Ve-Token提供折扣IDO投资利率。

LianGuaicman的代币经济学具有以下独特的优势: – 提供VeToken是一种创新的方式,可以在VeIDO期间为早期支持者提供公平的奖励; – oLianGuaiC代币解除了代币持有者之间的强制关系。

Tokenomics

LianGuaicman的代币经济学如下:

  • veIDO:为VeIDO保留的代币。代币的一部分将在IDO后立即循环,另一部分将被锁定在VeLianGuaiC中;
  • 团队:当协议启动时,团队持有的所有股份将在VeLianGuaiC中锁定2年;
  • 国库:国库将持有LianGuaiC/USDC和LianGuaiC/ETH的LP代币。资金来源包括VeIDO、协议交易费用和期权代币的折扣费用;
  • 流动性激励:预留用于流动性挖矿;
  • 空投/营销:3%的代币将分多轮空投给早期用户和早期流动性提供者。此外,4%的代币将作为对活动、营销、协作和其他贡献者的奖励。

关于veIDO的一些要点: 与普通的IDO方法不同,LianGuaicman Finance采用了一种新的锁仓模型,用于投票锁仓代币的销售,防止抛售并促进长期投资。在veLianGuaiC销售期间,用户可以选择他们想要锁定代币的持续时间。此外,LianGuaicman Finance销售的是veLianGuaiCLianGuaiC代币,这使得用户可以控制他们的锁仓期限。

还有其他几个相关的代币: – veLianGuaiC是投票代币,用于投票治理提案和衡量权重。veLianGuaiC是基于ERC-721的NFT,但它是不可转让的。用户通过锁定LianGuaiC代币来获得 veLianGuaiC,锁定时间越长,获得的 veLianGuaiC越多,且veLianGuaiC的权重会随时间衰减; – xLianGuaiC是2年锁定veLianGuaiC的代币化版本,也是标准的ERC-20代币。用户可以以2:1的比例在一年内自由转换 veLianGuaiC和xLianGuaiC,但必须将xLianGuaiC转换为veLianGuaiC才能开始获得协议收入; – oLianGuaiC是LianGuaiC的看涨期权代币,允许持有人以低于市场价格的价格购买LianGuaiC。与常规代币不同,oLianGuaiC不会过期。

代币排放时间表如下:

阶段 排放量
第一阶段 30,000,000
第二阶段 14,112,271
第三阶段 6,650,134
第四阶段 3,128,227
第五阶段 1,473,556
第六阶段 694,452
第七阶段 327,047
第八阶段 154,205
第九阶段 72,608
第十阶段 34,220
第十一阶段以后 3,422

Roadmap

LianGuaicman的路线图如下:

进行中

  • 审查并为用户提供更安全的底层流动性交换方案;
  • 优化杠杆收益挖矿策略,并提供自动或半自动收入策略;
  • 在每个排放时期引入奖励投票系统,培育更积极参与的社区。

2023年第二季度

  • 完成基础产品开发;
  • 进行项目官方推广,扩大原生Arbitrum的DEX项目网络;
  • 推广并完成VeIDO。

2023年第三季度

  • 推出自动杠杆策略产品和集成更多Arbitrum项目;
  • 推出半自动资金策略;
  • 推出UniSwap V3杠杆策略产品;
  • 集成更多Arbitrum项目并参与项目治理。

2023年第四季度

  • 推出Arbitrum以太坊流动性汇聚器;
  • 优化杠杆借贷模式,增加借贷方资金利用率;
  • 基于财务收入资金,提供以ETH作为抵押物的无息贷款,并推出PUSD稳定币;
  • 提供ETH LSD权益重新质押服务。

2024年第一季度

  • 进行基于AI策略的投资和多链实施;
  • 完成多链扩展;
  • 设立附属机构和推出项目大使计划;
  • 推出AI策略产品。

总结

LianGuaicman是第一个运行在Arbitrum和zkSync上的去中心化杠杆收益和流动性聚合协议。通过与ETH配对,LianGuaicman利用ETH的流动性来集中资金,并显著提高流动性提供者的资本效率,同时也减轻了清算风险。另外,LianGuaicman利用Curve和FOO协议开发了一个基于veLianGuaiC和oLianGuaiC的经济系统,可以减少挖矿和倾销行为的负面影响。用户可以通过LianGuaicman将ETH作为抵押品获得无息贷款,从而提高ETH资金在借贷方面的利用率。LianGuaicman的目标是成为一个能够满足LSD持有者和其他LSD相关协议需求的平台,并通过C&FOO的治理机制实现社区的广泛参与。在未来的发展中,LianGuaicman将进一步完善产品,推出更多的策略和功能,提高流动性,实现更多的跨链互操作性,并吸引更多的用户和合作伙伴加入。