RootData:哪些机构最爱领投?哪些机构今年出手最多?

'RootData:哪些机构最爱领投?今年出手最多?'

加密风投机构2023年的活动情况

作者:谷昱 & 饼干

对于风投机构而言,出手次数是衡量其活跃度的重要标准之一,而领投则是衡量其资金实力与信念度的核心要素之一,对于推动项目的发展进度至关重要。

在本文中,我们将利用RootData的数据库对风投机构今年的出手次数与领投次数进行统计,以便读者更好地了解加密风投机构的现状。

加密风投机构领投TOP10

根据RootData的统计,截至2023年,以下13个加密风投机构领投次数超过5次:a16z Crypto、Polychain、Dragonfly、Blockchain Capital、Shima Capital、Hack VC、Binance Labs、Bitkraft Ventures、Jump Crypto、Blockchange Ventures、Hashed、Foresight Ventures、Greenfield Capital。

遗憾的是,LianGuaintera Capital、LianGuairadigm、Multicoin Capital和Framework Ventures不再出现在这个名单中。而Foresight Ventures、Hack VC和Bitkraft Ventures等机构展现出更加活跃的态度。

接下来,我们将从累计领投和2023年出手次数这两个维度解读加密机构的影响力以及活跃程度。

2023年领投5次以上的加密风投机构

a16z Crypto

a16z Crypto是Andreessen Horowitz(a16z)的专项基金,关注Web3各个阶段的投资,资金管理规模超过76亿美元。该机构知名项目有Uniswap、OpenSea、Optimism、Lido、Yuga Labs等。在加密货币出现之前,a16z因投资Airbnb、GitHub、Skype、Stripe和Twitter等公司而获得巨大成功。

a16z Crypto累计领投109次,今年投资了15个项目,其中11次领投,包括LayerZero、Worldcoin、YGG等。

Polychain

Polychain是加密货币协议和公司的全球主要投资者,资金规模达到50亿美元,在6年内增长了1250倍。Polychain也是DeFi的早期投资者,例如Uniswap、Compound、MakerDAO、dYdX等。

Polychain累计领投90次,今年投资了15个项目,其中11次领投,包括Scroll、EigenLayer、PolyHedra、Berachain、Connext等知名项目。

Dragonfly

Dragonfly是一家专注于加密技术的全球领先投资机构,旗下包括Dragonfly Ventures、Dragonfly Liquid和Metastable。Dragonfly共推出3支加密基金,筹款总额为1亿、2亿和6.5亿美元,投资风格以DeFi为主,其创始人冯波是中国知名投资人。

Dragonfly累计领投53次,今年投资了13个项目,其中9次领投,包括Bitget、OP3N、Caldera、Mahjong Meta等项目。

Blockchain Capital

Blockchain Capital成立于2013年,以帮助企业家建立基于区块链技术的世界级公司和项目为使命。Blockchain Capital投资于股权和代币,是一个多阶段投资者。Blockchain Capital最近一次的加密基金规模为3亿美元。

Blockchain Capital累计领投31次,今年投资了10个项目,其中7次领投,包括EigenLayer、Worldcoin、RISC Zero、Lens Protocol等知名项目。

Shima Capital

Shima Capital是一家专注于支持前沿区块链初创公司的投资基金,其首支基金Fund I在去年8月完成2亿美元的募资。Shima Capital的单笔投资通常在50万至200万美元之间。

Shima Capital累计领投30次,今年投资了25次,其中6次领投,包括Berachain、TinyTap、Web3Go、Releap Protocol等项目。

Hack VC

Hack VC成立于2017年,总部位于美国加利福尼亚州旧金山。Hack VC拥有一支由加密工程师和量化研究人员组成的团队,为加密网络、DeFi中的流动性供应和DAO治理提供机构级支持。它还拥有自己的开发者社区hack.summit()。

据RootData数据显示,Hack VC累计领投12次,其中6次发生在今年,该机构在本轮熊市展现出更活跃的姿态。Hack VC投资的项目包括AlloyX、Hourglass、Berachain、Leo Wallet等。

Binance Labs

Binance Labs成立于2018年,是币安风险投资和孵化部门。2021年10月,Binance Labs启动了10亿美元的加密增长基金,2022年6月完成了5亿美元的募资,总体资金规模达到90亿美元。

Binance Labs累计领投38次,今年投资了17个项目,其中6次领投,包括AltLayer、zkLianGuaiss、Web3Go、DappOS、PolyHedra、Tabi等项目。

Bitkraft Ventures

Bitkraft Ventures是游戏、Web3和沉浸式技术的全球投资平台,专注于对游戏工作室、游戏平台和游戏相关技术的种子、A轮和B轮投资。RootData共统计到Bitkraft Ventures35个投资轮次,其中游戏领域占比为65.7%。

Bitkraft Ventures累计领投16次,今年投资了8个项目,其中6次领投,包括Web3忠诚度平台Cub3、Web3游戏发行商Jungle、CCP Games、Web3战利品盲盒平台Boxed等。

Jump Crypto

Jump Trading Group是一家交易机构,从芝商所(CME)交易池中起步,成长为一家以研究为导向的量化交易公司。Jump Crypto是Jump Trading Group的加密投资部门,其投资风格偏向于DeFi和基础设施。

Jump Crypto累计领投24次,今年投资了9个项目,其中5次领投,包括Web3社交数据网关Port3、支付解决方案Coinflow、隐私ID验证系统OutDID等。

Blockchange Ventures

Blockchange Ventures是一家由Gavin Wood创立的风险投资基金。根据RootData的数据,Blockchange Ventures总共投资了45次,其投资风格以基础设施为主。

Blockchange Ventures累计领投14次,今年投资了9个项目,其中5次领投,包括动态安全区块链Odsy Network、摄像头网络Natix Network、链上债券平台Obligate等。

Hashed

Hashed总部位于旧金山和首尔,是韩国最大的加密资产基金和社区建设者。Hashed成立于2017年,由四位来自韩国的工程师自发筹集了70万美元,目前其资金管理规模总计超过40亿美元,并且没有任何外部LP。Hashed的投资风格以基础设施、DeFi和游戏为主。

Hashed累计领投39次,今年投资了8个项目,其中5次领投,包括跨链通信协议Connext、Story Protocol、KTX.Finance、CCP Games等。

Foresight Ventures

Foresight Ventures是2021年成立的新兴风投机构,管理着AUM超过4亿美元。Foresight Ventures秉承“独特、独立、进取、长期”的信念,在不断发展的生态系统中为投资组合公司提供广泛的支持。该团队由来自红杉资本、中金公司、谷歌、比特大陆等顶级金融和科技公司的资深人士组成。

Foresight Ventures累计领投42次,今年投资了17个项目,其中5次领投,包括zk并行架构虚拟机Ola、Sei Network、dappOS、PolyHedra、Lifeform等。

Greenfield Capital

Greenfield是一家位于柏林的早期加密基金,成立于2018年。该基金早期投资于加密基础设施、DeFi和NFT技术的开发团队。

Greenfield累计领投20次,今年投资了5个项目,全部是领投,包括订单簿DEX Mangrove、数字时尚产品DressX、Web3忠诚度平台DappBack、DeFi管理平台Brahma、数字就业社区Opolis等。

2023年投资频次下滑的知名风投机构

LianGuaintera Capital

LianGuaintera Capital是Dan Morehead于2003年成立的风险投资基金,创立10年后转型为加密货币投资机构。LianGuaintera Capital投资风格偏向于基础设施、DeFi和CeFi等赛道。

根据RootData的统计,LianGuaintera Capital历史领投70次,但今年出手了9次,其中仅领投3次,分别是以太坊POS共识协议Obol Network、NEAR协议NFT市场Few and Far、去中心化网络M^ZERO Labs。

2023年初,LianGuaintera Capital发布了致投资者的公开信,表示2023年是加密领域触底时刻,LianGuaintera除了保持关注DeFi,还将关注用户钱包体验、法定货币入口、Layer3等领域。

LianGuairadigm

LianGuairadigm成立于2018年,是一家专注于加密货币领域的投资机构。LianGuairadigm最初的资方包括耶鲁大学、哈佛大学以及斯坦福大学的捐赠基金。LianGuairadigm经常在项目初期就参与其中,并随着时间的推移为投资组合提供额外的帮助。

根据RootData的统计,LianGuairadigm历史领投54次,但今年仅投资了3个项目,分别是加密原生基础设施平台Conduit、Web3安全审计联盟Code4rena和Flashbots(领投)。

LianGuairadigm今年曾陷入“叛逃Web3革命”的风波,由于修改官网描述语,知情人士称LianGuairadigm将其仅专注于加密货币转向也包括人工智能等“前沿”技术。后续LianGuairadigm联合创始人Matt Huang在推特澄清,并且在近期发布了最新关注的十大领域。

Multicoin Capital

Multicoin Capital是一家以主题为导向的投资公司,共推出3支加密基金,规模分别为2.5亿美元、1亿美元、4.3亿美元。其投资的赛道偏向于基础设施、DeFi。最让人熟知的是Solana、Helium等项目。

根据RootData的统计,Multicoin Capital历史领投50次,而今年仅投资了6个项目,分别是Sei Network、Web3安全研究公司sec3、轻量级钱包TipLink、Web3所有权平台Lore、Web3关系数据结构化协议Tableland、混合MEV协议FastLane。

Framework Ventures

Framework Ventures是一家以理论为导向、与创始人共同建设的加密风险投资公司。其附属机构Framework Labs长期参与建设、运行节点、参与链上治理、构建工具、质押等,以帮助协议实现其目标、培育社区。由于早期投资和参与构建DeFi,Framework Ventures被认为是DeFi热潮幕后推手。Framework Ventures在DeFi赛道占比为41.6%,其次是基础设施和游戏。

根据RootData的统计,Framework Ventures历史领投49次,而今年仅投资了6个项目,分别是链游Illuvium、Web3基础设施LianGuairfin、社交应用Towns、基于zk的信任层Proven、去中心化DEX DFlow、金融媒体品牌Blockworks。

2023年出手次数超过20次的机构

Coinbase Ventures

Coinbase Ventures历史共参投354个轮次,其投资的赛道包括基础设施、DeFi、CeFi、工具、社交、NFT等多个领域,投资项目包括Uniswap、Animoca Brands、ConsenSys、Polygon、Alchemy、Immutable等。

今年,Coinbase Ventures发起了29次投资,其中包括EigenLayer、Connext、Leo Wallet、Hourglass、zkLink、Rocket Pool等知名项目。

HashKey Capital

HashKey Capital历史共参投236个轮次,其投资的赛道包括基础设施、DeFi、CeFi、游戏、NFT等领域,投资项目包括Animoca Brands、Pendle、Aztec Network、Celestia、Mina、Galxe、1inch Network、CoinList、dYdX、Secret Network、Acala、Stacks等。

今年,HashKey Capital发出了28次投资,其中包括dappOS、Web3Go、Tabi、Catalyst、Intmax、PolyHedra等知名项目。

Polygon Ventures

Polygon Ventures历史共参投88个轮次,其投资的赛道包括基础设施、DeFi、NFT、游戏等领域,投资项目包括EigenLayer、LayerZero、Connext、YGG、Safe、Magic Eden等。

2023年,Polygon Ventures出手了27次,知名项目包括跨链通信协议Connext、Web3教育技术平台TinyTap、社交游戏元宇宙Phi等。

Shima Capital

Shima Capital历史共参投181个轮次,其投资的赛道包括基础设施、DeFi、NFT、游戏等领域,投资项目包括Zebec Protocol、Coin98 Finance、Lit Protocol、EthSign、CreatorDAO等。

2023年,Shima Capital出手了25次,知名项目包括EVM兼容链Berachain、数据智能网络Web3Go、Layer1区块链Monad、NFT生态系统Flow等。

Big Brain Holdings

Big Brain Holdings历史共参投146个轮次,其投资的赛道包括基础设施、DeFi、NFT、游戏等领域,投资项目包括Solana、Cosmos、Sui、NEAR Protocol、The Graph、Secret Network等。

2023年,Big Brain Holdings出手了23次,知名项目包括多链L2网络zkLink、数据智能网络Web3Go、模块化结算层dYmension等。

NGC Ventures

NGC Ventures历史共参投246个轮次,其投资的赛道包括基础设施、DeFi等领域,投资项目包括Avalanche、Solana、Polkadot、LayerZero、KuCoin、CertiK、Mina、ConsenSys、Ankr、Agoric、Coin98 Finance等。

2023年,NGC Ventures出手了21次,知名项目包括ZK-RaaS网络Opside、全链互操作性协议LayerZero、Web3互操作性基础设施PolyHedra、钱包基础设施Openfort等。

以上是关于2023年加密风投机构活动情况的统计和解读。通过这些数据,我们可以更全面地了解加密风投机构的影响力和活跃程度,进一步分析加密行业的发展趋势。这也为项目方和投资者提供了重要的参考。