RootData 最新报告:盘点 Q2 加密市场八大赛道投融资特点与新趋势。

RootData 最新报告:Q2 加密市场投融资特点与新趋势。

2023年第二季度加密投融资市场概况及趋势分析

本报告旨在全面分析2023年第二季度加密投融资市场的概况以及市场趋势,为读者提供深入的行业洞察和了解。本文将分为两个部分进行阐述:2023Q2加密投融资市场概况和投融资市场趋势分析。

一、2023Q2加密市场投融资概况

根据RootData的数据显示,2023年4-6月,加密行业共披露301起项目融资事件,融资总金额达到21.77亿美元,相较于2022年同期的78.02亿美元,融资总金额下降了约72.1%。与上一季度的24.7亿美元相比,融资总金额也有所下滑,环比下降了约11.8%。总体而言,该季度的融资笔数和融资金额均创下了2021年以来的新低。

从各赛道融资分布来看,基础设施赛道的融资笔数和金额均为九大赛道中最高,平均单笔融资额超过1000万美元。该赛道的热门融资项目包括模块化区块链、zk概念等。DeFi赛道的融资笔数位列第二,融资金额排名第四,该赛道的热门细分领域是DEX、衍生品等。游戏和社交娱乐赛道分属融资笔数的三、四位,游戏平台、创作者经济等细分方向在2023第二季度备受资本青睐。

在投资者的出手频次方面,RootData记录到16个投资者的参投轮次超过8起,其中包括NGC Ventures、HashKey Capital、DWF Labs、Binance Labs、Polygon Ventures、Coinbase Ventures、Alchemy Ventures、OKX Ventures、GSR等机构。这些数据表明,虽然整体投融资市场有所下滑,但仍有一些投资者对于加密领域持续看好,并积极参与其中。

二、2023Q1加密投融资市场趋势分析

1)Layer1

在2023年第二季度,共有17个Layer1项目完成了23600万美元的融资,相较于2023年第一季度,融资金额环比提高了91.4%。这些获得融资的Layer1项目可以大致分为基于Cosmos技术和老牌公链两个方向。基于Cosmos技术的项目包括Nibiru、Syntropy、Sei Network、Berachain等;而老牌公链项目则包括EOS、TomoChain、Conflux、IOST、Ton等。从趋势上看,随着以太坊、比特币等网络将更多的注意力转移到第二层扩展,Layer1赛道主要由Cosmos系在推动创新,模块化公链的概念得以落地。第二季度Layer1仍然能够获得不俗的估值,例如Sei Network(8亿美元)、Nibiru(1亿美元)、Berachain(4.2亿美元)。

2)CEX

自从FTX于2022年第四季度崩溃之后,各方势力都想填补该空白位置,越来越多的融资事件也在本季度披露出来。2023年第二季度总共有12个CEX项目完成了15225万美元的融资,融资金额环比提高了851.5%。其中,由华尔街势力支持的非托管交易所EDX Markets完成新一轮融资并正式启动交易服务。EDX Markets采用非托管模式,在交易期间不持有客户的数字资产,从而减轻了托管风险,类似于纳斯达克或纽约证券交易所等传统交易所的作用。据统计,EDX Markets获得了一系列顶级投资机构的青睐,包括LianGuairadigm、红杉资本、Virtu Financial、Fidelity Digital Assets、Citadel Securities、嘉信理财、Miami International Holdings等等。此外,ABCDE Capital投资了加密衍生品交易平台CoinCatch,该平台专注于KOL的社交交易,允许KOL向其粉丝分享交易策略。其他获得融资的CEX项目还包括比特币金融服务商River Financial、机构级数字资产交易所One Trading、加密交易所Bitget等。

3)DeFi衍生品

随着DeFi基础产品、以太坊质押赛道日益成熟,DeFi衍生品协议成为加密领域为数不多的创新聚集地之一。根据统计,2023年第二季度共有14个DeFi衍生品完成了3945万美元的融资,融资金额环比提高了194.4%。大多数获得融资的衍生品协议都涉及期权、永续合约和价差交易等功能,或者通过借贷或使用保证金来放大交易头寸,目标是提高资金效率。例如多链结构化产品协议Thetanuts Finance提供自动化期权策略,去中心化波动率产品Smilee支持用户做空LP代币,以减轻其无常损失风险。此外,一些衍生品协议也都具有不同程度的创新。收益交易协议Pendle Finance允许用户通过利用Aave、Compound等顶级收益生成协议来代币化和交易未来收益,然后将收益资产分为代币化所有权(零息债券)和收益成分(息票),从而提供创新的收益交易机会。时限代币交易市场Hourglass锁定时间段将用户在DeFi协议中的质押资产代币化。

4)人工智能

随着AI赛道由ChatGPT引爆,Web3、加密货币如何与AI结合也引发了许多人的关注与实践。在第二季度,Gensyn、WorldCoin、Kaito等人工智能概念的加密项目均获得融资。具体来看,AI概念的Web3项目可以分为两类,一类是基础设施方向,优化AI生态运作逻辑,另一类是应用方向,利用AI技术优化web3领域的工作。在基础设施方向,典型项目是Gensyn、WorldCoin,其中Gensyn是一个用于训练AI模型的分布式计算网络,它使用区块链来验证深度学习任务是否已正确执行,并通过命令触发支付。WorldCoin则旨在成为AI时代的数字身份体系,减少乃至避免AI对用户经济权益和社会权益的冲击。在应用方向,典型项目包括Kaito、NFPrompt、Mazzuma等,其中Kaito通过AI优化加密用户的数字资产研究流程,NFPrompt通过AI帮助艺术家生成NFT艺术作品,Mazzuma则通过AI帮助开发者生成智能合约代码,这些场景都可以有效提升目标用户的工作效率。AI时代,Web3与加密技术的结合将会越来越紧密,未来或许会出现更多创新场景的相关项目。

5)钱包

作为加密领域的主要入口之一,加密钱包的竞争涉及用户体验、安全性、多链支持、附加功能、社区和支持、商业模式等方面。2023年第二季度,Safeheron、Fedi、Openfort等项目获得了融资。获得融资的项目主要集中在钱包基础设施平台。数字资产自托管平台Safeheron基于自主研发的MPC和TEE技术,为中小企业提供机构级钱包解决方案。账户抽象钱包Openfort允许用户使用各种流行的身份验证方法进行注册。钱包即服务平台Universal Ledger为开发人员和工程师提供API和事件驱动的架构,同时保持全球合规标准类似于FATF 40和当地司法管辖区的监管要求。此外,获得融资的还有比特币生态钱包Fedi、Aleo生态的隐私保护钱包Leo Wallet、硬件钱包Tangem、智能钱包Giddy等。账户抽象使钱包能够更好地处理和管理用户的账户信息,并提供更方便、安全和隐私保护的数字资产管理功能。未来,钱包的使用门槛可能会大幅降低,甚至变成用户的默认配置。

6)去中心化社交

去中心化社交旨在让用户更好地管理自己的社交关系和内容,并实现货币化。其中,一些项目也尝试将不同的应用程序和用户连接起来,实现协作游戏和共同治理。Lens Protocol、CyberConnect、Story Protocol等知名加密项目在第二季度获得融资。总体来看,去中心化社交赛道可分为社交图谱、社交元宇宙、社交媒体平台三个主要方向。在社交图谱方向,Lens Protocol和CyberConnect都提供去中心化的身份验证解决方案,通过区块链技术保护用户的个人信息和交互数据,让用户可以与其他用户进行交流、分享内容和建立社交关系。在社交元宇宙方向,Orbofi、PoPP、AnotherBall、May.Social等允许用户创建和管理自己的数字身份,并在虚拟世界中展示个性化的角色、外观和资产,并且通过内部经济模型和激励机制,鼓励用户参与和贡献社交元宇宙生态系统。在去中心化社交媒体平台方向,用户可以创建、共享和交流内容,而不受中心化机构的控制。

7)NFT市场

在NFT市场赛道,OpenSea仍然是不可撼动的霸主,但更多项目方将目光转向细分领域,使得数字艺术、音乐、游戏等虚拟物品也能够成为有价值的资产。这些垂直NFT市场在第二季度也获得了融资。具体而言,该赛道中获得融资的项目可分为综合性NFT市场、音乐NFT市场、社交NFT市场三个方向。在综合性NFT市场方向,Tegro、Collectibles、Treasureland Market等均支持多种类型的NFT展示和交易,细小的差异可能在于筛选功能、交易流程,以及支持的区块链网络不同。在音乐NFT市场方向,Spinamp、MetaZ、AlienSwap等平台专注于音乐和娱乐领域的NFT,包括音乐作品、虚拟演唱会门票等。特殊的服务也是吸引用户的因素之一,如Dew Drops通过短信向收藏家提供精选的数字收藏品,Meta[Z]提供了为运动鞋发行NFT的服务,AlienSwap的收入全部返还给社区等。在社交NFT市场方向,Oxalus、Colecti、The Hug等平台专注于社交和创意领域的NFT,如社交贺卡、虚拟礼物、创意艺术品等。

8)开发者平台

2023年第二季度,Web3开发者平台获得了约8900万美元的融资。这16个平台按照定位、功能重点、提供的工具和服务等方面可分为身份验证和钱包服务平台、区块链开发工具和服务平台、NFT开发和API平台、其他四个方面。身份验证和钱包服务平台主要包括Magic、Ramper等,专注于提供身份验证和钱包服务,降低用户Web3入门门槛。区块链开发工具和服务平台如Tableland、Mirror World、Ironforge、Sort等,提供开发者友好的界面、文档和工具来简化区块链开发流程。NFT开发和API平台如Mazzuma、BlockSLianGuain、SPYCE5等,专注于NFT应用程序的开发和集成。其他平台如Airstack、Cookbook为开发者提供访问链上数据的工具和服务。开发者平台对于一个区块链网络的重要性在于提供基础设施、工具、资源和支持,促进生态系统的建设和应用程序的开发。

综上所述,2023年第二季度加密投融资市场出现了融资笔数和融资金额的下滑趋势,但仍有一些赛道和项目获得了投资者的青睐。基础设施赛道和DeFi赛道依然是投融资热点,而Layer1项目、CEX项目、衍生品项目、AI项目、钱包项目、去中心化社交项目、NFT市场项目以及开发者平台等领域也呈现出一定的活跃度。随着行业的不断发展和创新,加密投融资市场的变化与趋势也值得我们持续关注。