RootData: Which institutions are most fond of leading investments? Which institutions have been the most active this year?

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加密风投机构活跃度与影响力解读

为了衡量风投机构的活跃度和影响力,我们将根据累计领投和2023年出手次数等数据进行分析。其中,Foresight Ventures、Hack VC、Bitkraft Ventures等机构显示出更加活跃的态度。本文将基于RootData数据库对风投机构今年的出手次数与领投次数进行统计,以帮助读者更好地了解加密风投机构现状。

2023年领投5次以上的加密风投机构

a16z Crypto

a16z Crypto作为Andreessen Horowitz(a16z)的专项基金,专注于对Web3各个阶段的投资。其资金管理规模超过76亿美元。该机构投资了许多知名项目,包括Uniswap、OpenSea、Optimism、Lido和Yuga Labs等。在加密货币出现之前,a16z因投资Airbnb、GitHub、Skype、Stripe和Twitter等公司而大获成功。a16z Crypto累计领投109次,今年投资了15个项目,其中11次领投。

Polychain

Polychain是全球主要的加密货币协议和公司投资者之一。创始人采访中透露,Polychain在成立6年内资金规模增长了1250倍,达到50亿美元。Polychain在DeFi领域也是早期的投资者,投资了Uniswap、Compound、MakerDAO和dYdX等知名项目。Polychain累计领投90次,今年投资了15个项目,其中11次领投。

Dragonfly

Dragonfly是一家专注于加密技术的全球领先投资机构,旗下包括Dragonfly Ventures、Dragonfly Liquid和Metastable。Dragonfly推出了3支加密基金,筹款规模达1亿、2亿和6.5亿美元,投资风格主要集中在DeFi领域。创始人冯波是中国知名投资人。Dragonfly累计领投53次,今年投资了13个项目,其中9次领投。

Blockchain Capital

Blockchain Capital成立于2013年,致力于帮助企业家建立基于区块链技术的世界级公司和项目。它投资股权和代币,是一个多阶段投资者。Blockchain Capital推出了多个加密基金,最近一次规模为3亿美元。Blockchain Capital累计领投31次,今年投资了10个项目,其中7次领投。

Shima Capital

Shima Capital是一家专注于支持前沿区块链初创公司的投资基金。其首只基金在去年8月完成了2亿美元的募资。其单笔投资通常在50万至200万美元之间。Shima Capital累计领投30次,今年投资了25次,其中6次领投。

Hack VC

Hack VC成立于2017年,总部位于美国加利福尼亚州旧金山。它拥有一支由加密工程师和量化研究人员组成的专门团队,为加密网络、DeFi中的流动性供应和DAO治理提供机构级支持。据RootData数据显示,Hack VC累计领投12次,其中6次发生在今年。该机构在本轮熊市展现出更活跃的姿态。

Binance Labs

Binance Labs成立于2018年,是币安风险投资和孵化部门。2021年10月,Binance Labs启动了10亿美元的加密增长基金。截至2022年6月,Binance Labs完成了5亿美元的募资,总体资金规模达到90亿美元。Binance Labs累计领投38次,今年投资了17个项目,其中6次领投。

Bitkraft Ventures

Bitkraft Ventures是全球领先的游戏、Web3和沉浸式技术投资平台。它专注于对游戏工作室、游戏平台和游戏相关技术的种子轮、A轮和B轮投资。据RootData统计,Bitkraft Ventures累计领投16次,今年投资了8个项目,其中6次领投。

Jump Crypto

Jump Crypto是交易机构Jump Trading Group的加密投资部门。其投资风格偏向于DeFi和基础设施。Jump Crypto累计领投24次,今年投资了9个项目,其中5次领投。

Blockchange Ventures

Blockchange Ventures是由Gavin Wood创立的风险投资基金。据RootData数据,Blockchange Ventures共统计了45次投资,其投资风格以基础设施为主。Blockchange Ventures累计领投14次,今年投资了9个项目,其中5次领投。

Hashed

Hashed总部位于旧金山和首尔,是韩国最大的加密资产基金和社区建设者。Hashed创立于2017年,目前其资金管理规模总计超过40亿美元,并没有任何外部LP。Hashed的投资风格以基础设施、DeFi和游戏为主。Hashed累计领投39次,今年投资了8个项目,其中5次领投。

Foresight Ventures

Foresight Ventures成立于2021年,是新兴风投机构,管理着AUM超过4亿美元。该团队由来自红杉资本、中金公司、谷歌、比特大陆等顶级金融和科技公司的资深人士组成,致力于为投资组合公司提供广泛的支持。Foresight Ventures累计领投42次,今年投资了17个项目,其中5次领投。

Greenfield Capital

Greenfield是柏林的早期加密基金,专注于基础设施、DeFi和NFT技术的开发团队。Greenfield累计领投20次,今年投资了5个项目,全部为领投。

2023年投资频次明显下滑的知名风投机构

LianGuaintera Capital

LianGuaintera Capital是一家成立于2003年的风险投资基金,创始于10年后转型为加密货币投资机构。LianGuaintera Capital投资风格涵盖基础设施、DeFi和CeFi等多个赛道。今年,LianGuaintera Capital出手了9次,其中仅领投3次。

LianGuairadigm

LianGuairadigm成立于2018年,专注于加密货币领域的投资机构。LianGuairadigm最初的资方包括耶鲁大学、哈佛大学和斯坦福大学的捐赠基金。今年,LianGuairadigm仅投资了3个项目。

Multicoin Capital

Multicoin Capital是一家以主题为导向的投资公司,投资风格针对基础设施和DeFi。据统计,Multicoin Capital今年仅投资了6个项目,远少于历史领投次数。

Framework Ventures

Framework Ventures是一家以理论为导向的加密风险投资公司。Framework Ventures因在DeFi领域的投资而被认为是幕后推手。据统计,Framework Ventures今年仅投资了6个项目,远少于历史领投次数。

2023年出手次数超过20次的机构

Coinbase Ventures

Coinbase Ventures历史总共参投354个轮次,其投资涵盖基础设施、DeFi、CeFi、工具、社交和NFT等多个赛道。今年,Coinbase Ventures出手29次。

HashKey Capital

HashKey Capital历史总共参投236个轮次,其投资涵盖基础设施、DeFi、CeFi、游戏和NFT等多个赛道。今年,HashKey Capital出手28次。

Polygon Ventures

Polygon Ventures历史总共参投88个轮次,其投资涵盖基础设施、DeFi、NFT和游戏等多个赛道。今年,Polygon Ventures出手27次。

Shima Capital

Shima Capital历史总共参投181个轮次,其投资涵盖基础设施、DeFi、NFT和游戏等多个赛道。今年,Shima Capital出手25次。

Big Brain Holdings

Big Brain Holdings历史总共参投146个轮次,其投资涵盖基础设施、DeFi、NFT和游戏等多个赛道。今年,Big Brain Holdings出手23次。

NGC Ventures

NGC Ventures历史总共参投246个轮次,其投资涵盖基础设施和DeFi等多个赛道。今年,NGC Ventures出手21次。

通过对加密风投机构的活跃度和出手次数的分析,我们可以看到一些机构在2023年展现出更加积极的投资姿态,而一些知名风投机构的出手次数则明显下滑。尽管市场环境不断变化,但加密领域的投资依然活跃,不同风投机构的策略和投资偏好也在不断调整。