Unibot数据分析显示,静态数据具有吸引力,但其主要收入源自于$UNIBOT交易税。

Unibot数据分析显示,静态数据吸引力大,主要收入来自于$UNIBOT交易税。

Unibot:Telegram交易机器人的新宠

作者:蒋海波

Telegram交易机器人已经存在了一段时间,但随着MEME代币的热度以及Unibot等项目的兴起,这个领域再次引起了广泛关注。

根据DeFiLlama的数据,在所有区块链项目中,Unibot在过去24小时产生的费用仅次于Ethereum、Lido、Bitcoin和Uniswap,在排除公链项目后仅次于Lido和Uniswap。与此同时,Lido将90%的费用分配给质押ETH的用户,只有10%的费用作为协议收入,而Uniswap的费用则全部分配给流动性提供者,协议收入为零。而Unibot作为服务提供商,收入相对费用的比例为100%,在过去24小时内创造了66.5万美元的收入,位列非公链项目中的第一。基于此,Unibot将部分收入分配给原生代币的持有者,而Lido和Uniswap目前都没有给持币者分配收益的计划。

Unibot的服务和收费机制

Unibot的Telegram机器人通过与用户对话的方式完成交易,整个流程如下:

  1. 点击Unibot官网的“Start Trading”,打开Telegram的Unibot对话框;
  2. Unibot为每个Telegram用户生成3个地址;
  3. 用户可以通过MetaMask等钱包向Unibot地址充值;
  4. 在对话框给出的选项中选择“Buy Tokens”;
  5. 选择交易的钱包和购买的金额;
  6. 输入要购买的代币地址,完成交易。

相比通过去中心化的MetaMask等钱包进行交易,Unibot更接近于中心化产品,使用体验也更加友好。但在这个过程中,仍需要注意安全性:可以通过刷新生成的地址进行替换,但在此之前需要保存私钥;私钥的导出和保存也要避免泄露;在输入地址时需要核对,以防购买到假币。

Unibot产生费用的方式有两种:Unibot机器人的交易费用和原生代币$UNIBOT的交易税。

  1. Unibot收取Unibot Telegram机器人交易量的1%费用,其中40%分配给$UNIBOT代币的持有者,其余费用分配给团队和用于推荐奖励。用户可以推荐其他人使用Unibot机器人进行交易,推荐者可以获得被推荐者交易费用的25%。
  2. UNIBOT5UNIBOT代币的持有者,在前90天的窗口期内,此比例翻倍。
  3. 如果在每个奖励周期内出售或转移超过200 $UNIBOT,奖励将被没收并退回奖励池。

因此,目前Unibot产生的费用中约40%会分配给$UNIBOT代币的持有者。

根据Unibot官网提供的Dune仪表板数据,在7月23日,Unibot产生的费用为337.54 ETH,按币安当日收盘价1888.73美元计算,约为63.75万美元。由于Unibot是一个服务提供商,并不像Uniswap等DeFi项目一样需要将费用分配给流动性提供者。假设每天都能产生63.75万美元收入,并且40%分配给UNIBOTUNIBOT市值14亿美元进行静态数据计算,UNIBOT1.5。UnibotUNIBOT代币将非常有竞争力。

机器人交易费用与$UNIBOT交易税占比

根据Dune的数据,截至7月23日,Unibot产生的所有费用均创下新高。其中,7月23日的总费用是7月22日费用的2.35倍,达到了337.54 ETH,这也直接推动了$UNIBOT的价格在7月24日上涨至140美元。

以7月23日的数据为例,机器人交易产生的费用为38.42 ETH,约占总费用的11%。而约300 ETH的费用来源于$UNIBOT的交易税收,交易税收占比约为89%。

此前,许多MEME代币也设置了交易税收,用于分配给团队、代币持有者、销毁或添加流动性。但这类代币提供的激励效果往往不能持续。

机器人交易费用

由Unibot机器人产生的交易费用属于真实收益,但根据观察,这部分仅占总费用的11%左右。Unibot机器人过去产生的总交易量约为7966万美元,共进行了约12万笔交易,总共积累了396.92 ETH的费用。

从Dune的数据中可以看出,机器人交易费用呈上升趋势,7月23日的费用是前一天费用的1.65倍,但增长速度不及$UNIBOT的税收。

Unibot的交易量来源

以7月23日的数据为例,在Unibot机器人交易量排名前十的交易对中,UNIBOT-WETH交易对的交易量占据绝对优势,是第二名交易量的7.5倍。

过去三天的交易中,除了UNIBOT-WETH交易对外,53.6%的交易量来自HAMS-WETH交易对,$HAMS是链上仓鼠竞赛游戏Hamsters.gg中的代币。

在Unibot的所有交易中,交易量靠前的代币还包括以太坊上的BITCOINjim、$RLB等热门代币和MEME币,但这类代币的热度能否持续存在疑问。

小结

目前,Unibot的静态数据非常吸引人,市盈率仅为1.5。但其中约89%的数据来自于$UNIBOT的交易税收,而真实收益只占总费用的约11%。通常情况下,以交易税收为基础进行分红的项目并不能够长期持续。

Unibot机器人的交易量中,也有相对较高的比例来自于UNIBOT本身。除此之外,以太坊上的BITCOINjim、$HAMS等项目在Unibot中的交易量也较高。这一事实说明,Unibot确实适用于热门项目的发掘,但所交易项目的热度能否持续也存在疑问。