Variant合伙人提出了区分DePIN和DeREN两类去中心化基础设施网络的建议。

Variant合伙人提出了区分DePIN和DeREN两类去中心化基础设施网络的建议。

去中心化基础设施网络:激发物理基础设施的运营

随着去中心化基础设施网络的迅猛发展,这些加密网络利用代币激励机制来产生流动性,从而支持物理基础设施的运营。这些网络的价值是显而易见的,它们为消耗性资源提供了更好的解决方案,涵盖了计算、能源和数据等领域。这些资源被各公司直接消耗,或者说是被他们自己的产品和服务所消耗。

例如,去中心化网络Hivemapper直接向Uber这样的交通运输公司出售数据,而Uber则利用这些图像数据来改进自己的产品。类似的,Livepeer允许直播应用进入其视频转码服务市场,从而让创作者可以轻松启动自己的直播业务。这些例子都展示了去中心化基础设施网络的巨大潜力。

为了更好地评估这些网络的潜力,我们需要一种更好的方法来进行网络分类。目前比较流行的一个赛道名称是DePIN,即去中心化物理基础设施网络。然而,我建议更加细化地将去中心化基础设施网络分为两类:去中心化物理基础设施网络(DePIN)和去中心化资源网络(DeREN)。

DePIN与DeREN的核心差异

DePIN和DeREN在三个核心方面有所不同:资源可替代性、硬件位置部署和资源创建。

1、资源可替代性

在资源网络中,消耗性资源是可替代的,因为网络的硬件资产通常是可置换的。例如,像Akash或Render这样的网络提供的计算资源是高度可替代的。一个GPU的处理能力与具有相同规格和容量的任何其他GPU都是一样的。除了像高频交易这样高度专业化的活动外,用户通常并不关心他们的硬件所在的地理位置,只要网络延迟在可接受的范围内即可。

相反,DePIN利用的是不可替代或半可替代资源。在这种情况下,消耗性资产不容易置换,并且硬件通常是某个特定网络所独有的。例如,Hivemapper的行车记录仪会映射特定位置,并及时生成该位置的独特数据。此外,像Spexigon这样的图像网络不能将其航空图像数据提供给Hivemapper网络,因为每个网络的资产就是图像映射数据,是各网络所独有的。

当然,也有处于中间地带的资产。例如,能源是半可替代性的,因为能源可以用于各种目的,但其效用会受传输距离的限制。

2、硬件位置和资源创建

硬件位置与资源创建密切相关;特定应用、位置相关硬件的部署通常与专有资源的建设同时进行。

在这一点上,DePIN在建立市场的供应端和需求端方面面临着更多挑战。供应端需要位置相关硬件设置,而产生需求则依赖于供应端要有足够的规模,使网络对消费者具有价值。

资源网络更容易引导供应,闲置供应可以来自任何地方,通常不需要创建新的硬件或基础设施。但拥有可替代资产的资源网络也面临着更大的竞争,因为从一个资源网络切换到另一个资源网络的成本变得更低了。

3、为DePIN和DeREN建造护城河

基于加密技术的资源网络仍要与AWS和谷歌等Web2对手竞争。虽然DePIN和DeREN可以利用代币来补贴初始资源成本,但最成功的网络不会仅进行价格战,而是会以独特的方式释放新的需求或扩大市场。

例如,Arweave并没有在文件存储定价方面进行竞争。它通过永久存储提供了新的功能和便利,并最终在存储NFT元数据方面获得了关注度。在DePIN类别中,像DIMO这样的移动网络聚合了之前孤立的数据,为新一波应用程序提供动力,无论这些应用程序来自电池智能和能源管理领域,还是汽车业。

另一个成功的策略是垂直整合,并通过构建利用基础设施或资源网络的初始产品来产生需求。Render将其GPU渲染能力与其Octane软件相结合,后者驱动底层计算资源网络的使用。

去中心化基础设施网络的发展给我们带来了许多新的机遇和挑战。通过更深入地了解DePIN和DeREN之间的差异,我们可以更好地评估这些网络的潜力,并为其发展提供有益的指导。