Unibot数据分析显示,该项目的静态数据具有吸引力,但其主要收入来源是来自$UNIBOT交易税。
'Unibot项目静态数据吸引力强,主要收入来自$UNIBOT交易税。'
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Unibot:Telegram交易机器人的崛起与担忧
作者:蒋海波,LianGuaiNews
Telegram交易机器人作为一种交易方式已经存在一段时间了。近期,随着MEME代币的火爆和Unibot等项目的发展,这类交易机器人再次受到了广泛的关注。
根据DeFiLlama的数据,截至7月24日,在所有区块链项目中,Unibot过去24小时产生的费用仅次于Ethereum、Lido、Bitcoin、Uniswap和Tron,在排除公链项目后仅次于Lido和Uniswap。Lido需要用户质押ETH来产生收入,90%的费用分配给质押ETH的用户,而Uniswap的费用全部分配给流动性提供者,没有给协议留下收入。相比之下,作为服务提供商的Unibot收入相对费用的比例较高,过去24小时产生的66.5万美元收入在非公链项目中位列第一。Unibot将部分收入分配给原生代币的持有者,而Lido和Uniswap目前都没有向持币者分配收益的计划。
Unibot的服务和收费机制 Unibot通过Telegram机器人与用户进行交易,在使用过程中,可以按如下步骤进行:
- 点击Unibot官网的“Start Trading”,弹出Telegram的Unibot对话框;
- Unibot为每名Telegram用户生成3个地址;
- 用户可通过MetaMask等钱包向Unibot地址充值;
- 在对话框给出的选项中选择“Buy Tokens”;
- 选择交易的钱包和购买金额;
- 输入要购买的代币地址,完成交易。
相比于去中心化钱包如MetaMask的交易方式,Unibot的使用体验更接近中心化产品。然而,在使用过程中需要注意安全问题,生成的地址可以通过刷新进行替换,但在此之前需要保存私钥。此外,私钥的导出和保存也需要防止泄露。在交易过程中核对输入的地址,以防买到假币。Unibot会通过两种方式产生费用,即Unibot机器人的交易费和原生代币$UNIBOT的交易税。
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Unibot收取Unibot机器人交易量1%的费用,其中40%分配给$UNIBOT代币的持有者,其余费用分配给团队以及推荐奖励。通过推荐其他人使用Unibot机器人进行交易,推荐者可以获得被推荐者交易费用的25%作为奖励。
此外,UNIBOT代币的每次交易会产生5UNIBOT代币的持有者。在前90天的窗口期内,该分配比例会翻倍。如果每个奖励周期内出售或转移的$UNIBOT超过200个,将会被没收并退回奖励池。
目前,Unibot产生的收入中约有40%分配给$UNIBOT代币的持有者。
Unibot的收入与市值 根据Unibot官网的Dune仪表板数据显示,截至7月23日,Unibot产生的费用为337.54 ETH,按币安当日收盘价计算折合约63.75万美元。与DeFi项目不同,Unibot作为服务提供商,不需要像Uniswap等DeFi项目一样将费用分配给流动性提供者。每天产生63.75万美元的收入中,约40%分配给UNIBOT持有者。按照Unibot的市值1.4亿美元计算,UNIBOT的P/E仅为1.5。如果Unibot的数据能够持续,那么$UNIBOT代币将具有很高的竞争力。
机器人交易费用与UNIBOT交易税的占比根据Dune的数据,截至7月23日,Unibot中的各项费用均创下新高。其中, 机器人交易产生的费用为38.42ETH,约占总费用的11UNIBOT的交易税收产生,占总费用的89%。
以往也有不少MEME代币设置了交易税收,用于分配给团队、代币持有者、销毁或添加流动性,然而这类代币产生的激励效果往往不能持续。
机器人交易费用 由Unibot机器人产生的交易费用属于“真实收益”,但从数据来看,这部分仅占总费用的11%左右。过去Unibot机器人产生的总交易量为7966万美元,共进行了约12万笔交易,总共积累了396.92 ETH的费用。
根据Dune的数据,机器人交易费用呈上升趋势,7月23日的费用相较前一天增长了1.65倍,但增长速度不及$UNIBOT的税收。
Unibot的交易量来源 以7月23日的数据为例,Unibot机器人交易量前十的交易对中,UNIBOT-WETH交易对占据绝对优势,比交易量第二名高出7.5倍。
过去3天的交易数据中,除去UNIBOT-WETH交易对,53.6%的交易量来自HAMS-WETH交易对,$HAMS是真实版链上仓鼠竞赛游戏Hamsters.gg中的代币。
在Unibot的所有交易中,交易量较高的代币还包括以太坊上的BITCOIN、jim、$RLB等热门代币和MEME币。然而,这类代币的热度能否持续存在疑问。
小结 当前的UNIBOT的静态数据非常有吸引力,P/E仅为1.5。然而,其中约89UNIBOT的交易税收,仅约11%来自交易机器人产生的真实收益。通常情况下,交易税收类项目提供的分红并不能长期持续。
Unibot机器人的交易量中,也有相对较高的比例来自UNIBOT本身。除此之外,以太坊上的BITCOIN、jim、$HAMS等项目的交易量在Unibot中也较高。这说明Unibot确实适合于发掘热门项目,但所交易项目的热度能否持续还存在疑问。